- Rien qu'aux États-Unis, les détaillants qui génèrent actuellement un tiers des bénéfices totaux du secteur sont menacés de rachat ou même de faillite.
- Les gagnants construisent leur propre écosystème ou dominent grâce à leur pouvoir de marché et à des prix avantageux
- Les champions régionaux et les spécialistes de produits peuvent également se maintenir
L'évolution des habitudes de consommation et la numérisation ont fondamentalement changé les règles du commerce de détail. Jusqu'à présent, ce sont surtout les leaders locaux du marché qui ont pu réaliser des marges bénéficiaires appréciables. Mais face à la concurrence des géants en ligne comme Amazon ou Alibaba, la taille, la position de leader sur le marché ou l'excellence opérationnelle ne suffisent plus. Les détaillants traditionnels doivent aujourd'hui offrir davantage à leurs clients : une gamme de produits distinctive, des services cross-canal, une marque attrayante. A cela s'ajoute une obligation d'innovation permanente, notamment dans le domaine informatique.
Aux États-Unis, par exemple, les détaillants qui représentent actuellement encore environ 30 pour cent des bénéfices du secteur dans ce pays risquent d'être rachetés dans les années à venir, voire de faire faillite pour certains d'entre eux. "Le secteur du commerce de détail est confronté à de gros problèmes en termes de croissance, de capacité d'innovation et d'utilisation des données clients", explique Miltiadis Athanassiou, partenaire de Bain, qui dirige le groupe de pratique Biens de consommation et commerce en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et même les géants du secteur seraient menacés s'ils continuaient à s'adapter aussi lentement au changement.
L'avance des commerçants en ligne s'accroît
Les marchés financiers ont également réagi depuis longtemps à cette situation précaire. Contrairement à la tendance observée dans d'autres secteurs, les valorisations du commerce baissent depuis un certain temps. Le rapport entre la valeur de l'entreprise et le chiffre d'affaires a baissé de 4 % par an depuis 2015 pour la plupart des groupes de commerce de détail.
En outre, l'écart avec les commerçants en ligne s'accroît. Ainsi, chacun des dix plus grands groupes commerciaux mondiaux devrait investir en moyenne 100 milliards de dollars de moins qu'Amazon dans l'informatique au cours des cinq prochaines années.
Mais l'environnement concurrentiel est également difficile pour les nouveaux venus. "Les jeunes entreprises innovantes attirent souvent l'attention, mais leurs modèles d'entreprise manquent généralement d'évolutivité et de rentabilité", explique Athanassiou. "Ces faiblesses substantielles sont souvent masquées par des investissements élevés et une capitalisation boursière impressionnante".
Une action cohérente s'impose
L'étude décrit cinq types de commerçants qui, en prenant les bonnes mesures, réussissent même à l'ère des nouvelles habitudes de consommation et des changements numériques :
- Acteur de l'écosystèmeFouiller, s'informer, bavarder, jouer et acheter. Celui qui offre aux clients une expérience de consommation aussi complète en un seul lieu voit son avenir largement assuré. Un tel système de guichet unique se développe notamment grâce à l'intégration d'autres vendeurs, qui ont ainsi accès à des clients potentiels, mais aussi à des services tels que la logistique, le marketing, l'analyse des données ou les mécanismes de paiement.
- Leader du marchéLes géants du secteur qui dominent leurs marchés avec des capitaux suffisants et des parts de marché élevées peuvent continuer à renforcer leur position de leader s'ils sont rapides et innovants. Pour cela, ils doivent investir plus que la moyenne dans leur informatique, dans leurs magasins et dans leur présence en ligne.
- Magasin discount: Les fournisseurs à bas prix ont de bonnes perspectives s'ils offrent une expérience d'achat satisfaisante malgré des prix bas, comme Aldi, Lidl ou Primark. Ces entreprises doivent se développer dans de nouvelles régions, réduire leurs coûts et innover pour élargir leur offre.
- Auto-stopLe petit groupe de détaillants qui se distingue par un design de magasin original ou des produits très spéciaux peut s'affirmer malgré son manque de taille. Ils utilisent pour cela l'infrastructure, la logistique, l'informatique ou les capacités d'analyse des données de grands partenaires. Ils préservent leur indépendance grâce à un développement de produits de premier ordre et à un excellent marketing.
- Perles régionalesMême les commerçants qui ne sont présents que dans une certaine région peuvent se maintenir dans leur niche. S'ils continuent à miser sur l'excellence du personnel et du service à la clientèle, ils sont en mesure de tenir tête aux géants mondiaux, même si ces derniers élargissent leurs offres locales.
La rapidité est un atout
Quel que soit le modèle commercial, chaque détaillant devrait se préparer à d'autres disruptions sur le marché, consolider sa position et la développer à l'aide d'innovations.
Les souhaits des clients doivent être prioritaires dans tous les canaux de distribution. Il faut investir avec force dans l'informatique et l'analyse des données, mais il est possible de faire des économies à d'autres endroits. Ainsi, un soutien technologique accru permet de réduire la main d'œuvre nécessaire dans des domaines tels que la composition de l'assortiment, la fixation des prix ou la gestion des stocks.
Enfin, le développement de nouveaux produits ou de systèmes informatiques doit être accéléré par un travail agile au sein d'équipes intersectorielles. "Aucun détaillant, aussi performant soit-il, ne peut se reposer sur ses lauriers", souligne l'expert de Bain, Athanassiou. "Au contraire, beaucoup doivent devenir encore plus rapides s'ils veulent maintenir et améliorer leur position concurrentielle". (pte)