- Solo negli Stati Uniti, i rivenditori che attualmente generano un terzo dei profitti totali del settore sono minacciati di acquisizione o addirittura di insolvenza.
- I vincitori costruiscono il proprio ecosistema o dominano grazie al potere di mercato e ai prezzi favorevoli.
- Anche i campioni regionali e gli specialisti di prodotto possono avere la loro parte di competenza.
L'evoluzione delle abitudini dei consumatori e la digitalizzazione hanno cambiato radicalmente le regole del settore della vendita al dettaglio. Finora i leader del mercato locale, in particolare, sono stati in grado di ottenere margini di profitto rispettabili. Tuttavia, di fronte alla concorrenza di giganti online come Amazon o Alibaba, le dimensioni, la leadership di mercato o l'eccellenza operativa da sole non bastano più. Oggi i rivenditori tradizionali devono offrire di più ai loro clienti: una gamma di prodotti distintiva, servizi cross-channel e un marchio accattivante. Inoltre, c'è una costante pressione all'innovazione, soprattutto in campo informatico.
Negli Stati Uniti, ad esempio, i rivenditori che attualmente rappresentano ancora circa il 30% dei profitti del settore rischiano di essere acquisiti nei prossimi anni e alcuni rischiano addirittura l'insolvenza. "Il settore della vendita al dettaglio è alle prese con gravi problemi in termini di crescita, forza innovativa e utilizzo dei dati dei clienti", spiega Miltiadis Athanassiou, partner di Bain e responsabile del gruppo di lavoro Consumer Goods and Retail in Germania, Austria e Svizzera. E anche i giganti del settore sono a rischio se continuano ad adattarsi al cambiamento così lentamente.
Cresce il vantaggio dei rivenditori online
I mercati finanziari hanno reagito da tempo a questa situazione precaria. Contrariamente alla tendenza di altri settori, le valutazioni del retail sono in calo da tempo. Dal 2015 il rapporto tra valore d'impresa e fatturato è diminuito del 4% all'anno per la maggior parte dei gruppi di vendita al dettaglio.
Inoltre, il divario con i rivenditori online si sta ampliando. Si prevede che ciascuno dei dieci maggiori gruppi di vendita al dettaglio del mondo investirà in media 100 miliardi di dollari in IT in meno rispetto ad Amazon nei prossimi cinque anni.
Tuttavia, l'ambiente competitivo è impegnativo anche per i nuovi arrivati. "Le aziende giovani e innovative spesso attirano molta attenzione, ma i loro modelli di business di solito mancano di scalabilità e redditività", afferma Athanassiou. "Queste debolezze sostanziali sono spesso mascherate da investimenti elevati e da un'impressionante capitalizzazione di mercato".
È necessaria un'azione coerente
Lo studio descrive cinque tipi di rivenditori che, con le giuste misure, hanno successo anche in un'epoca di nuove abitudini dei consumatori e di cambiamenti digitali:
- Giocatore dell'ecosistemaSfogliare, informarsi, chattare, giocare e acquistare. Chiunque offra ai clienti un'esperienza di consumo così completa in un unico luogo ha un futuro ampiamente sicuro. Un sistema di sportello unico come questo cresce non solo grazie all'integrazione di altri venditori, che ottengono accesso a potenziali clienti, ma anche a servizi come la logistica, il marketing, l'analisi dei dati e i meccanismi di pagamento.
- Leader di mercatoI giganti del settore che dominano i loro mercati con capitali sufficienti e quote di mercato elevate possono espandere ulteriormente la loro posizione di leader se sono veloci e innovativi. A tal fine, devono effettuare investimenti superiori alla media nell'IT, nei negozi e nella presenza online.
- ScontistaI rivenditori a basso costo hanno buone prospettive se, come Aldi, Lidl o Primark, offrono un'esperienza di acquisto soddisfacente nonostante i prezzi bassi. Queste aziende devono espandersi in nuove regioni, ridurre i costi e ampliare l'assortimento in modo innovativo.
- AutostoppistaIl piccolo gruppo di rivenditori che si caratterizza per un design insolito del negozio o per prodotti molto particolari è in grado di resistere nonostante le dimensioni ridotte. Per farlo, utilizzano le infrastrutture, la logistica, l'IT e le capacità di analisi dei dati dei grandi partner. Mantengono la loro indipendenza grazie allo sviluppo di prodotti di prima qualità e a un marketing eccellente.
- Perle regionaliAnche i rivenditori che sono presenti solo in una regione specifica possono sopravvivere nella loro nicchia. Se continueranno a puntare su un personale eccellente e su un servizio clienti straordinario, saranno in grado di tenere testa ai giganti globali, anche se amplieranno le loro offerte locali.
La velocità è la carta vincente
Indipendentemente dal modello di business, ogni rivenditore dovrebbe prepararsi a ulteriori sconvolgimenti del mercato, consolidare la propria posizione ed espanderla con l'aiuto delle innovazioni.
I desideri dei clienti devono avere la priorità in tutti i canali di vendita. Gli investimenti nell'IT e nell'analisi dei dati devono essere enfatizzati, ma è possibile risparmiare in altre aree. Ad esempio, un maggiore supporto tecnologico significa che è necessaria meno manodopera in aree come la composizione della gamma di prodotti, la determinazione dei prezzi o lo stoccaggio.
Infine, ma non meno importante, lo sviluppo di nuovi prodotti o sistemi IT deve essere accelerato attraverso un lavoro agile in team interfunzionali. "Nessun rivenditore, per quanto di successo, può riposare sugli allori", sottolinea Athanassiou, esperto di Bain. "Al contrario: molti devono diventare ancora più veloci se vogliono mantenere e migliorare la loro posizione competitiva". (pte)