Les dépenses publicitaires dans les médias sociaux augmenteront de 20 % cette année pour atteindre 84 milliards de dollars, tandis que le secteur de l'imprimé baissera de 6 % et retombera à 69 milliards de dollars.
Avec 13% des dépenses publicitaires mondiales, les médias sociaux seront le troisième canal publicitaire, derrière la télévision (29%) et la recherche payante (17%). Cette croissance ralentit avec le temps. Elle devrait atteindre 17 pour cent en 2020 et 13 pour cent en 2021 et représenter alors 16 pour cent de toutes les dépenses publicitaires mondiales.
"La publicité sur les canaux de médias sociaux permet aux marques d'augmenter leur croissance en utilisant des outils automatisés d'optimisation des campagnes afin d'atteindre leurs objectifs", déclare Matt James, président mondial de la marque Zenith. "En utilisant les données de première partie de leurs propres pages d'accueil, les marques peuvent ainsi identifier leurs consommateurs potentiels sur les plateformes sociales et convaincre les utilisateurs de faire des recherches ou des achats en ligne, ainsi que de s'adresser à des groupes cibles similaires".
Le secteur Paid Search dépassera pour la première fois cette année les 100 milliards de dollars US et atteindra 107 milliards de dollars US d'ici fin 2019. Ce segment croît de 8 % par an et atteindra 123 milliards de dollars en 2021, soit 18 % du total des dépenses publicitaires.
La publicité télévisée continue de souffrir de la baisse de l'audience sur les marchés clés et passera de 182 milliards de dollars en 2019 à 180 milliards de dollars en 2021.
Les États-Unis stimulent la croissance des dépenses, l'Europe et l'Asie reculent
Le marché publicitaire américain est actuellement la source de près de la moitié de la croissance mondiale des dépenses publicitaires. On estime que cette année, 48 % des nouveaux dollars publicitaires proviendront des États-Unis et qu'entre 2018 et 2021, cette part atteindra 46 %.
Les principales causes de cette croissance sont les marques à forte orientation numérique et les petites entreprises dont les budgets publicitaires sont investis dans des fonctions de ciblage précis et de géo-ciblage des plateformes en ligne. Les petites entreprises américaines dépensent beaucoup d'argent pour les médias sociaux et la recherche payante, elles sont le moteur d'une grande partie de la croissance globale de ces canaux.
Leurs dépenses ont été stables tout au long de l'année 2019, soutenues par la forte consommation des ménages, et n'ont jusqu'à présent pas été minées par les inquiétudes liées à une récession ou à une escalade des différends commerciaux avec la Chine. Depuis la publication de l'édition de juin des Advertising Expenditure Forecasts, les attentes pour le marché publicitaire américain sont restées constantes, à 5,7%.
En revanche, les prévisions pour l'Europe ont été revues à la baisse, la faiblesse des performances économiques sur les marchés clés ayant affaibli la confiance des annonceurs. L'Allemagne et la Grande-Bretagne ont enregistré de faibles pertes économiques au deuxième trimestre, tandis que la croissance en Russie est passée sous la barre des 1 % en comparaison annuelle. On prévoit désormais une croissance de 1,9 pour cent pour l'Europe occidentale (contre 2,4 pour cent en juin) et de 4,7 pour cent au lieu de 6,1 pour cent pour l'Europe centrale et orientale.
Dans les deux régions européennes, les prévisions pour 2019 sont bien inférieures à celles de 2018, lorsque les dépenses publicitaires ont augmenté de 4,0 % en Europe occidentale et de 9,6 % en Europe centrale et orientale. Une partie de cette baisse s'explique par l'absence d'événements sportifs tels que les Jeux olympiques d'hiver et la Coupe du monde de la FIFA. Une autre raison est l'affaiblissement de la conjoncture.
Dans la région Asie-Pacifique, la croissance des dépenses publicitaires ralentit également, avec une prévision de 4,4 % pour 2019, contre 6,9 % en 2018. Dans ce cas, les conditions ne se sont pas détériorées de manière significative depuis les prévisions de juin, et les attentes de croissance pour cette année sont stables.
La Chine, de loin le plus grand marché de la région Asie-Pacifique, s'affaiblit depuis un certain temps, alors que la taille du marché a augmenté. La guerre commerciale avec les États-Unis a un effet modérateur sur les dépenses publicitaires, en particulier pour les marques internationales qui ont dû se montrer plus prudentes en matière de communication commerciale et de visibilité. Dans ce domaine, on prévoit une croissance des dépenses de 4,5% en Chine cette année (contre 7,8% en 2018), contre un taux de croissance annuel moyen de 8,7% entre 2013 et 2018. Néanmoins, en 2019, la Chine restera le deuxième facteur de croissance des dépenses publicitaires mondiales, avec une part de 14% des nouveaux dollars publicitaires.
La croissance mondiale des dépenses publicitaires devrait rester stable
Dans l'ensemble, les dépenses publicitaires mondiales devraient augmenter de 4,4 pour cent cette année et atteindre 640 milliards de dollars, soit une légère baisse par rapport aux prévisions de juin qui tablaient sur 4,6 pour cent. La croissance devrait rester stable à 4,3 pour cent en 2020 et à 4,4 pour cent en 2021 (par rapport aux prévisions de juin de 4,4 pour cent en 2020 et 4,3 pour cent en 2021).
Normalement, on s'attendrait à une augmentation des dépenses publicitaires en 2020 - après une période de quatre ans - qui bénéficiera des élections américaines, des Jeux olympiques d'été et du tournoi UEFA Euro 2020. Compte tenu des incertitudes politiques et économiques actuelles, les annonceurs sont actuellement prudents quant à l'engagement de dépenses supplémentaires.
"Nous avons légèrement revu à la baisse nos attentes pour 2019 dans un contexte commercial légèrement plus faible", a déclaré Jonathan Barnard, responsable des prévisions chez Zenith. "La croissance devrait toutefois rester stable jusqu'en 2021, renforcée par la stabilité du marché publicitaire américain".