"En Suisse, le tableau est un peu différent", explique Maria Brinkmann, Managing Director de Zenith en Suisse. "Malgré l'arrivée de Disney+ sur le marché, nous prévoyons un recul d'environ 18 pour cent dans ce secteur en 2020, ce qui est même légèrement inférieur à la tendance générale du marché. Mais la concurrence est intacte dans ce pays également, c'est pourquoi ce marché se rétablira complètement d'ici 2022", explique Brinkmann.
L'évolution néanmoins remarquable des dépenses publicitaires de ce secteur au niveau mondial, malgré la pandémie mondiale et la récession qui s'en est suivie, est le résultat d'une demande accrue de la part des consommateurs, d'un nombre croissant de fournisseurs et d'une concurrence intense entre ces fournisseurs.
Consommation accrue de contenus d'images animées
Comme les gens ont passé cette année beaucoup plus de temps que d'habitude à la maison, ils se sont davantage tournés vers les contenus d'images animées pour s'informer et se divertir. Ainsi, en Suisse, pendant le lockdown du printemps, des ratings TV parfois nettement plus élevés ont été mesurés dans toutes les tranches d'âge. Parallèlement, les services de streaming ont investi des sommes colossales dans de nouveaux contenus afin d'attirer de nouveaux utilisateurs. Cela oblige également les chaînes de télévision traditionnelles à élargir leur offre.
A l'échelle mondiale, le volume publicitaire des services de streaming a largement dépassé celui des chaînes de télévision traditionnelles. Aux États-Unis, les services de vidéo en ligne ont augmenté leurs budgets publicitaires de 142 pour cent en 2019, alors que les marques de télévision n'ont augmenté leurs dépenses que de 15 pour cent. Au Royaume-Uni, les dépenses publicitaires des services de streaming ont augmenté de 79 pour cent, tandis que les dépenses publicitaires de la télévision traditionnelle ont augmenté de 34 pour cent. Sur les deux marchés, les chaînes de télévision et les plateformes de télévision payante ont temporairement augmenté leurs investissements publicitaires en réaction à leur nouvelle concurrence, mais cette stratégie ne pourra pas être maintenue compte tenu de la baisse des revenus des chaînes de télévision. Entre-temps, les plateformes de streaming ont même encore augmenté leurs budgets, car elles tentent de profiter de l'opportunité historique actuelle pour se constituer une base de clients fidèles.
"Les consommateurs se retrouvent aujourd'hui face à une offre d'images animées énorme et déroutante, et tous les fournisseurs se disputent l'attention", explique Christian Lee, Global Managing Director chez Zenith. "Les fournisseurs d'images animées doivent résoudre cette complexité et offrir aux consommateurs le divertissement qui correspond exactement à leurs préférences personnelles, et ce avec un minimum d'effort pour l'utilisateur. Les fournisseurs qui proposent des expériences convaincantes dans ce domaine et qui sont plus qu'un simple stockage de films et de séries dans le cloud seront les plus à même de se développer à long terme", poursuit Lee.
"En Suisse, il sera passionnant d'observer combien de fournisseurs auront leur place sur ce marché petit mais attractif", ajoute Maria Brinkmann. "L'offre est énorme et le pouvoir d'achat des consommateurs élevé, mais à long terme, nous nous attendons à un assainissement du marché, surtout pour les fournisseurs de streaming. Ce sont surtout les fournisseurs locaux qui auront tendance à avoir du mal".
Lockdown a rendu les canaux publicitaires numériques encore plus importants
Par le passé, les fournisseurs d'images animées dépensaient plus que la moyenne du marché pour la publicité numérique, l'out-of-home et le cinéma. Mais les villes vides et les cinémas fermés ont contraint le secteur à repenser ce mix média. Cela signifie encore plus d'investissements publicitaires numériques qui, selon les prévisions de Zenith, passeront de 53% en 2019 à 57% en 2020.
La publicité pour le divertissement par images animées va continuer à augmenter
Alors que le secteur devrait largement dépasser le marché en 2020, Zenith prévoit une évolution inférieure à la moyenne pour les deux prochaines années, avec aucune croissance en 2021 et une croissance de 1,3 % en 2022. Les plateformes de streaming auront moins de possibilités d'augmenter leurs budgets après avoir dépensé beaucoup en 2020, et les chaînes de télévision traditionnelles auront également peu de marge de manœuvre en raison de la baisse des revenus de la publicité télévisée et des abonnements à la télévision payante.
Néanmoins, Zenith s'attend à ce que les dépenses publicitaires dans le domaine du divertissement par images animées soient supérieures de 1,2 % en 2022 par rapport à 2019, alors que l'ensemble de l'industrie publicitaire mondiale sera toujours inférieure de 0,6 % à son pic de 2019.
Plus forte croissance en Espagne et en Inde
La croissance publicitaire du secteur du divertissement par l'image animée cache des différences considérables entre les dix marchés étudiés. Pour 2022, Zenith prévoit une croissance de 27% en Espagne entre 2019 et 2022, et de 19% en Inde. En revanche, aux Etats-Unis et en Australie, Zenith prévoit une baisse des investissements publicitaires de 5 et 7% respectivement sur la même période.
L'Espagne et l'Inde enregistrent toutes deux une croissance rapide de la demande dans le secteur de la santé.
le domaine de la vidéo à la demande, en Inde notamment sur les smartphones. Contrairement à la plupart des pays occidentaux, le marché indien de la publicité télévisée jouit également d'une croissance rapide à long terme et devrait se redresser rapidement en 2021.
Aux États-Unis, les recettes publicitaires pour le divertissement par images animées devraient continuer à baisser après 2020, car l'augmentation des recettes en ligne ne peut pas compenser la baisse continue de la publicité télévisée et des abonnements à la télévision payante, ce qui entraîne une diminution des budgets publicitaires disponibles.
"Les consommateurs bénéficient actuellement d'un large éventail de fournisseurs d'images animées qui se disputent leur fidélité", commente Jonathan Barnard, responsable des prévisions chez Zenith. "Cette concurrence donne un grand coup de pouce aux investissements publicitaires de ce secteur cette année. Mais ce niveau d'investissement sera difficile à maintenir à long terme, c'est pourquoi nous ne prévoyons qu'une très faible croissance pour 2021 et 2022".