La régression mondiale des dépenses publicitaires dans le secteur de la beauté de -1,2% en 2018 est suivie cette année d'une croissance de 2,7%, qui, selon les chiffres publiés lundi Prévisions Beauty Adspend* de Zenith devrait même atteindre 4,7% en 2021. Cette accélération de la croissance sera alimentée par l'expansion mondiale de la publicité sur le commerce électronique et l'amélioration de l'offre d'environnements numériques de qualité. Les dépenses publicitaires pour les cosmétiques s'élèvent cette année à 14,4 milliards de dollars au total et atteindront 15,8 milliards de dollars en 2021.
La presse et la TV soudain hors de la ligne de mire des annonceurs
Ces dernières années, les dépenses publicitaires dans le segment de la beauté ont été confrontées à des difficultés. La presse et la télévision, des canaux capables de créer un lien émotionnel avec les consommateurs par le biais d'une symbolique audacieuse et d'une production de qualité, ont longtemps été au centre des préoccupations des annonceurs. Bien qu'ils soient toujours des éléments importants du mix de communication, ils ont perdu de nombreux utilisateurs au profit d'Internet ces dernières années. En 2014, les magazines représentaient plus de 21% des dépenses publicitaires en matière de beauté, mais ce chiffre est tombé à 13% en 2018. D'ici 2021, les dépenses publicitaires pour les cosmétiques dans les magazines ne représenteront plus que 8 pour cent et le marché global tombera à 3 pour cent. La part de la télévision dans le mix média du segment de la beauté a baissé pour la première fois en 2016 à moins de 50 pour cent et est tombée à 40 pour cent en 2018, le marché global de la télévision étant de 31 pour cent. D'ici 2021, on prévoit une baisse à 35% pour le segment de la beauté, contre 27% pour le marché global.
Groupes cibles en baisse, nouvelle concurrence
Le marché de la beauté devient plus fragmenté et l'attachement à la marque est plus difficile à maintenir à mesure que le nombre de marques augmente. Les marques établies sont exposées à la concurrence de nouveaux concurrents : Les marques directes aux consommateurs (D2C), les marques écologiques et les marques propres. Beaucoup de ces nouvelles marques, en particulier D2C, tentent de se développer par le biais de promotions ciblées, sans investir dans un développement classique de la marque par le biais de la communication de masse, qui est typiquement le moteur de la croissance des dépenses publicitaires dans le secteur de la beauté.
Cette combinaison de groupes cibles en diminution et de nouvelle concurrence de la part de nouvelles marques qui renoncent à des mesures de communication à forte portée a entraîné une faiblesse persistante sur le marché de la publicité pour la beauté. Globalement, entre 2014 et 2018, les dépenses publicitaires pour les cosmétiques n'ont augmenté que de 0,9% en 2016. En 2017 et 2018, les dépenses publicitaires ont même baissé de 1,2 pour cent.
Campagnes traditionnelles pour le développement de la marque
Cette situation commence à changer, car les plateformes numériques telles qu'Instagram augmentent l'offre d'environnements de qualité et les marques trouvent désormais davantage de points de contact avec des consommateurs soucieux de leur image et à la recherche d'inspiration. Ces marques réaffectent leurs budgets en conséquence. Pendant ce temps, les marques D2C constatent que la part de marché qu'elles peuvent gagner sans sensibilisation est limitée ; beaucoup commencent donc à investir dans des campagnes traditionnelles pour développer leur marque.
Chiffre d'affaires du commerce de détail vs. D2C
Les ventes en ligne augmentent rapidement. Les marques de beauté s'engagent de plus en plus dans des coopérations avec des plates-formes de vente au détail, car la disponibilité des supports de vente au détail augmente, ou misent sur leurs propres plates-formes D2C. Il ne s'agit toutefois pas d'investissements complémentaires : Les dépenses en médias de détail peuvent cannibaliser les ventes D2C et vice versa. Les marques doivent décider laquelle de ces deux voies vers le commerce électronique elles vont emprunter.
Cette croissance de l'identité de marque en ligne et de la publicité en ligne favorise une augmentation rapide de la publicité sur Internet des marques de beauté et une augmentation globale des dépenses publicitaires pour les soins de beauté. En 2018, la publicité sur Internet a remplacé la télévision en tant que plus grand média publicitaire pour le secteur de la beauté. On s'attend à une croissance continue à deux chiffres jusqu'en 2021, date à laquelle elle représentera 50 % de toutes les dépenses publicitaires dans le domaine de la beauté.
La majorité des achats de produits de beauté se font encore dans les magasins
Malgré l'importance croissante du commerce électronique, la majorité des achats d'articles de beauté se font toujours dans des magasins. Si certains consommateurs surfent en ligne, la plupart souhaitent découvrir un produit avant de l'acheter.
"Les marques doivent collaborer avec les détaillants pour créer davantage d'expériences d'achat en magasin. Elles doivent utiliser les nouvelles technologies telles que la réalité augmentée pour créer des expériences de marque numériques qui permettent aux consommateurs d'essayer les produits avant de les acheter en ligne", explique Matt James, président mondial de la marque Zenith. "En associant les expériences de commerce électronique et en magasin, les marques de beauté peuvent aider les consommateurs à faire leurs achats plus efficacement".
L'éthique et la durabilité deviennent centrales
Les consommateurs s'attendent à ce que les marques disposent de chaînes d'approvisionnement éthiques et de produits durables, et ils critiqueront dans les médias sociaux celles qui ne répondent pas à cette idée. La demande de produits à base de plantes et d'emballages respectueux de l'environnement augmente rapidement - les ventes de produits de beauté végétaliens ont augmenté de 38% l'année dernière au Royaume-Uni - et cette tendance devrait se poursuivre.
"Les gens font beaucoup plus attention à savoir d'où viennent les produits qu'ils utilisent et comment ils sont testés", estime Tamina Plum, Global Head of Clients chez Zenth. "Les marques qui s'engagent à répondre aux attentes de leurs clients peuvent gagner leur fidélité".
Jonathan Barnard, responsable des prévisions chez Zenith, résume : "Les marques de beauté continuent d'investir dans la publicité sur Internet afin de tirer parti de la combinaison d'un développement efficace de la marque et d'un canal de distribution direct. Néanmoins, la télévision et la presse écrite restent importantes pour les marques de cosmétiques et représentent une part considérablement plus élevée des dépenses publicitaires dans le segment des soins de beauté que dans l'ensemble du marché".
La Chine dépense le plus
La Chine est le premier marché en termes de dépenses publicitaires pour les soins de beauté en 2019, avec un montant estimé à 6,2 milliards de dollars. C'est inhabituel ; pour l'ensemble du marché publicitaire et au sein des catégories de l'automobile et de la santé étudiées par Zenith au début de cette année, la Chine est en deuxième position derrière les États-Unis. Les ventes au détail de produits de beauté ont progressé plus rapidement l'année dernière que dans toute autre grande catégorie, en raison de la forte demande et de l'intérêt croissant pour la sous-catégorie des produits de beauté pour hommes. L'introduction précoce de la publicité sur le commerce électronique est la principale raison du fort développement de la Chine dans le secteur de la beauté. Il est en croissance depuis plus d'une décennie et l'on s'attend à ce que de nouveaux investissements portent les dépenses dans le secteur de la beauté à 6,9 milliards de dollars d'ici 2021.
Un grand potentiel de croissance aux États-Unis
Les États-Unis sont le deuxième marché le plus important et ont dépensé 2,6 milliards de dollars en publicité beauté en 2019. La publicité beauté américaine se concentre toujours sur la télévision et la presse, qui représentent respectivement 40% et 37% du budget de cette année. Internet se maintient à une part de 23 pour cent. Les marques de beauté commencent tout juste à exploiter la valeur de la publicité sur le commerce électronique et il existe un énorme potentiel de croissance pour les années à venir, ce qui permettrait aux États-Unis de réduire l'écart avec la Chine.
L'Inde connaît la croissance la plus rapide
L'Inde est le marché qui connaît la croissance la plus rapide en matière de dépenses publicitaires pour les soins de beauté et le seul marché qui n'a pas connu d'année négative depuis 2014. Zenith prévoit une croissance annuelle moyenne de 19% jusqu'en 2021. L'Inde a le marché de la beauté le moins mature - avec seulement 0,3% du PIB, soit moins de la moitié de la moyenne mondiale de 0,7% - et se développe donc plus rapidement, ce qui fait que les dépenses publicitaires pour les soins de beauté augmentent rapidement avec d'autres catégories. De tous les marchés de l'étude, l'Inde est également celui qui connaît la croissance publicitaire la plus rapide.