La regressione globale della spesa pubblicitaria nel settore della bellezza, pari a -1,2% nel 2018, è stata seguita da una crescita del 2,7% quest'anno, secondo i dati pubblicati lunedì. Previsioni di spesa per la bellezza* di Zenith salirà addirittura al 4,7% nel 2021. Questa accelerazione della crescita sarà guidata dall'espansione globale della pubblicità sull'e-commerce e dal miglioramento dell'offerta di ambienti digitali di alta qualità. La spesa pubblicitaria per i cosmetici ammonterà a 14,4 miliardi di dollari quest'anno e raggiungerà i 15,8 miliardi di dollari nel 2021.
Stampa e TV improvvisamente non sono più al centro dell'attenzione dei pubblicitari
La spesa pubblicitaria nel segmento della bellezza ha incontrato difficoltà negli ultimi anni. La stampa e la TV, canali in grado di creare un legame emotivo con i consumatori attraverso immagini audaci e produzioni di alta qualità, sono stati a lungo al centro dell'attenzione degli inserzionisti. Sebbene entrambi siano ancora componenti importanti del mix di comunicazione, negli ultimi anni hanno perso molti utenti a favore di Internet. Nel 2014, le riviste rappresentavano oltre il 21% della spesa pubblicitaria per la bellezza; nel 2018, questa cifra era scesa al 13%. Entro il 2021, la spesa pubblicitaria per i cosmetici nelle riviste rappresenterà solo l'8%, mentre il mercato complessivo scenderà al 3%. La quota della TV nel media mix del segmento beauty è scesa per la prima volta sotto il 50% nel 2016 ed è scesa al 40% nel 2018, mentre il mercato complessivo della TV si attesta al 31%. Si prevede un calo al 35% per il segmento beauty entro il 2021, rispetto al 27% del mercato nel suo complesso.
Gruppi target in calo, nuova concorrenza
Il mercato della bellezza sta diventando sempre più frammentato e la fedeltà al marchio è più difficile da mantenere con l'aumento del numero di marchi. I marchi affermati sono esposti alla concorrenza di nuovi rivali: marchi diretti al consumatore (D2C), marchi ecologici e marchi privati. Molti di questi nuovi marchi, in particolare i D2C, stanno cercando di crescere attraverso una promozione mirata, senza investire nella tradizionale costruzione del marchio attraverso la comunicazione di massa, che di solito guida la crescita della spesa pubblicitaria nel settore della bellezza.
Questa combinazione di riduzione dei gruppi target e di nuova concorrenza da parte di nuovi marchi che rinunciano a misure di comunicazione ad alto raggio ha portato a una persistente debolezza del mercato pubblicitario della bellezza. Nel complesso, la spesa pubblicitaria per i cosmetici è cresciuta solo dello 0,9% tra il 2014 e il 2018. Nel 2017 e nel 2018, la spesa pubblicitaria è addirittura diminuita dell'1,2%.
Campagne tradizionali per la costruzione del marchio
Questa situazione sta iniziando a cambiare, poiché le piattaforme digitali come Instagram aumentano l'offerta di ambienti di alta qualità e i marchi trovano più punti di contatto con i consumatori attenti alle immagini e in cerca di ispirazione. Questi marchi stanno riallocando i loro budget di conseguenza. Nel frattempo, i marchi D2C si stanno rendendo conto che la quota di mercato che possono conquistare senza awareness è limitata, quindi molti iniziano a investire in campagne tradizionali di brand building.
Vendite al dettaglio vs. vendite D2C
Le vendite e-commerce sono in rapida crescita. I marchi di bellezza avviano sempre più spesso collaborazioni con le piattaforme di vendita al dettaglio, man mano che aumenta la disponibilità di supporti per la vendita al dettaglio, oppure si affidano alle proprie piattaforme D2C. Tuttavia, non si tratta di investimenti complementari: La spesa per i media retail può cannibalizzare le vendite D2C e viceversa. I marchi devono decidere quale di queste due vie verso l'e-commerce intraprendere.
Questa crescita della brand identity online e della pubblicità sull'e-commerce sta alimentando un rapido aumento della pubblicità online da parte dei marchi di bellezza e un aumento complessivo della spesa pubblicitaria per i trattamenti di bellezza. Nel 2018, la pubblicità su Internet ha superato la televisione come principale mezzo pubblicitario per l'industria della bellezza. Si prevede una crescita continua a due cifre fino al 2021, quando rappresenterà il 50% di tutta la spesa pubblicitaria per la bellezza.
La maggior parte degli acquisti di bellezza avviene ancora nei negozi
Nonostante la crescente importanza dell'e-commerce, la maggior parte degli acquisti di bellezza viene ancora effettuata in negozio. Anche se alcuni consumatori navigano online, la maggior parte vuole provare un prodotto prima di acquistarlo.
"I marchi devono collaborare con i rivenditori per creare più esperienze in negozio. Devono utilizzare nuove tecnologie come la realtà aumentata per creare esperienze digitali di marca che consentano ai consumatori di provare prima di acquistare online", afferma Matt James, Global Brand President di Zenith. "Collegando l'e-commerce e le esperienze in negozio, i marchi di bellezza possono aiutare i consumatori a fare acquisti più efficaci".
Etica e sostenibilità al centro della scena
I consumatori si aspettano che i marchi abbiano catene di approvvigionamento etiche e prodotti sostenibili e criticheranno sui social media quelli che non sono all'altezza di questa percezione. La domanda di prodotti a base vegetale e di confezioni ecologiche sta crescendo rapidamente - le vendite di prodotti di bellezza vegani sono aumentate del 38% nel Regno Unito lo scorso anno - e si prevede che questa tendenza continui.
"Le persone sono molto più consapevoli di sapere da dove provengono i prodotti che usano e come vengono testati", afferma Tamina Plum, Global Head of Clients di Zenth. "I marchi che si impegnano a soddisfare le aspettative dei clienti possono conquistare la loro fedeltà".
Jonathan Barnard, Head of Forecasting di Zenith, sintetizza: "I marchi di bellezza continuano a investire nella pubblicità su Internet per sfruttare la combinazione di brand building efficace e canali di vendita diretti. Ciononostante, la TV e la stampa rimangono importanti per i marchi di bellezza e rappresentano una percentuale significativamente più alta della spesa pubblicitaria nel segmento dei trattamenti di bellezza rispetto al mercato generale."
La Cina spende di più
La Cina è il primo mercato per la spesa pubblicitaria nel settore beauty nel 2019, con una stima di 6,2 miliardi di dollari. Si tratta di un dato insolito: per il mercato pubblicitario complessivo e all'interno delle categorie automotive e healthcare analizzate da Zenith all'inizio di quest'anno, la Cina è seconda solo agli Stati Uniti. Lo scorso anno le vendite al dettaglio di prodotti di bellezza sono cresciute più rapidamente di qualsiasi altra categoria principale, grazie alla forte domanda e al crescente interesse per la sottocategoria della bellezza maschile. L'adozione precoce dell'e-commerce pubblicitario è la ragione principale della forte performance cinese nel settore della bellezza. Il settore è in crescita da oltre un decennio e si prevede che ulteriori investimenti aumenteranno la spesa nel settore della bellezza fino a 6,9 miliardi di dollari entro il 2021.
Grande potenziale di crescita negli Stati Uniti
Gli Stati Uniti sono il secondo mercato in ordine di grandezza e nel 2019 hanno speso 2,6 miliardi di dollari in pubblicità di prodotti di bellezza. La pubblicità di bellezza negli Stati Uniti continua a concentrarsi su TV e stampa, che rappresentano rispettivamente il 40% e il 37% del budget di quest'anno. Internet detiene una quota del 23%. I marchi di bellezza stanno appena iniziando a capire il valore della pubblicità sull'e-commerce e c'è un enorme potenziale di crescita nei prossimi anni, che permetterà agli Stati Uniti di colmare il divario con la Cina.
L'India è il paese che cresce più rapidamente
L'India è il mercato in più rapida crescita per la spesa pubblicitaria nel settore della bellezza e l'unico che non ha avuto un anno negativo dal 2014. Zenith prevede un tasso di crescita annuale composto del 19% fino al 2021. L'India è il mercato della bellezza meno maturo - appena lo 0,3% del PIL, meno della metà della media globale dello 0,7% - e quindi si sta sviluppando più rapidamente, facendo crescere rapidamente la spesa pubblicitaria per la bellezza insieme ad altre categorie. Tra tutti i mercati presi in considerazione dallo studio, l'India è anche il mercato pubblicitario che cresce più rapidamente in assoluto.