La propagation du nouveau coronavirus et son impact sur l'économie mondiale ont fait que les consommateurs considèrent leur avenir financier comme incertain et ne sont pas prêts à faire de gros achats. Les constructeurs automobiles ont également souffert d'une interruption de leurs chaînes d'approvisionnement, la production ayant été arrêtée dans différents pays à des moments différents. Face à la pression exercée sur l'offre et la demande, les marques automobiles ont très fortement réduit leurs budgets publicitaires lorsque la gravité de la crise est devenue évidente. Les mois d'avril et de mai ont connu les plus fortes baisses sur la plupart des marchés. Depuis, les baisses ont diminué en comparaison annuelle et Zenith s'attend à une reprise progressive pour le reste de l'année.
"En Suisse, le tableau est encore un peu plus dramatique en comparaison internationale. Ici, le marché de la publicité automobile s'effondre de 38,8 pour cent cette année, soit nettement plus que la moyenne mondiale", explique Maria Brinkmann, Managing Director de Zenith Suisse. "Dans toutes les catégories de médias, les dépenses baissent d'un pourcentage à deux chiffres. C'est le cinéma qui perd le plus (-70,4 pour cent). La publicité numérique s'en sort encore relativement bien avec une baisse de 29,8 pour cent".
Croissance supérieure à la moyenne des recettes publicitaires prévue pour les prochaines années
Pour 2021 et 2022, Zenith prévoit une croissance supérieure à la moyenne des fonds publicitaires automobiles de 10,5 % en 2021 et de 11,4 % en 2022. Dans un premier temps, la forte baisse de cette année facilitera la comparaison en 2021, mais des décisions d'achat retardées et une réticence persistante à utiliser les transports en commun devraient entraîner la première hausse des ventes de voitures depuis 2017. Cette motivation stimulera également une croissance soutenue de la publicité automobile en 2022.
Néanmoins, en 2022, la publicité automobile ne retrouvera pas encore son niveau de 2019, mais sera, malgré une reprise rapide, inférieure de 2,8 pour cent à son niveau de l'année précédant l'éruption de Corona. La publicité automobile se rétablira donc moins que le marché global, qui ne devrait être en 2022 que de 0,6% inférieur à son niveau de 2019. Dans les années suivant 2022, la publicité automobile a le potentiel de dépasser à nouveau le marché.
"Pour la Suisse, nous prévoyons une forte augmentation des investissements publicitaires automobiles de 29,7% en 2021 et encore une fois une hausse modérée de 0,9% en 2022. Mais le niveau de 2019 ne sera pas non plus atteint dans notre pays d'ici 2022. Il y a un trou de 100 millions de francs", explique Maria Brinkmann.
Les marques automobiles investissent en grande partie dans la publicité numérique - mais moins que le marché
La publicité numérique est le canal unique le plus important pour les marques automobiles. Pourtant, en 2019, les marques automobiles ont investi environ 42% de leur budget dans les canaux numériques, contre 49% pour la moyenne des marques tous secteurs confondus. Les marques automobiles sont également moins proéminentes dans les magazines et l'out-of-home.
La télévision est le deuxième canal le plus important pour les annonceurs automobiles. Ils y dépensent beaucoup plus de leur budget (32%) que la moyenne des marques (27%). La télévision reste une plate-forme importante pour la construction de marques pour leur public de masse, bien que les environnements numériques de haute qualité commencent à jouer ce rôle pour certains groupes de public. Les annonceurs automobiles dépensent également plus d'argent pour le cinéma, qui est bien adapté à la construction de la marque auprès d'un public jeune et relativement aisé. Ils ont également investi dans la publicité radio, car la radio est souvent écoutée en voiture et s'avère donc être un média particulièrement pertinent pour les automobilistes.
Dans le monde entier, les marques automobiles investissent beaucoup plus dans la publicité dans les journaux (11%) que la marque moyenne (7%). Cela est principalement dû à deux marchés : L'Allemagne et l'Inde. Dans ces deux pays, les journaux ont encore une grande portée auprès des lecteurs bien formés et aisés. Les marques automobiles tirent parti de leur capacité à communiquer des informations plus détaillées, telles que les valeurs de la marque, les spécifications et les accessoires.
"En Suisse aussi, les automobilistes investissent le plus, soit environ un tiers de leur budget publicitaire, dans des mesures numériques", explique Maria Brinkmann. "Le deuxième canal le plus important est la TV avec 27%, suivie de près par la publicité extérieure avec 22%. Selon nous, la publicité extérieure pourra même dépasser la TV d'ici 2022".
La publicité numérique : le seul canal pour lequel on prévoit une croissance
Zenith prévoit que le canal numérique sera le seul canal dans lequel les marques automobiles dépenseront davantage en 2022 qu'en 2019. Les marques se concentreront davantage sur les vidéos numériques premium pour compenser la baisse de l'audience aux heures de grande écoute et utiliseront mieux leurs données clients pour mieux cibler la publicité numérique. Même avant la pandémie, les canaux numériques ont pris de plus en plus d'importance dans le parcours d'achat, et la pandémie n'a fait qu'accélérer cette tendance. Zenith s'attend à ce que cela se poursuive au cours des prochaines années. Pour les marques automobiles, il est prévu qu'en 2022, elles dépenseront environ neuf pour cent de plus dans les canaux numériques qu'en 2019.
En Allemagne, les canaux numériques ne se redresseront pas aussi rapidement, de sorte que les investissements qui y sont consacrés n'atteindront pas encore en 2022 le niveau de 2019.
Les journaux et les magazines perdent des parts de marché depuis des années, car leurs lecteurs migrent vers Internet. Zenith prévoit que d'ici 2022, ils ne récupéreront pratiquement rien des recettes publicitaires qu'ils ont perdues en 2020. Par conséquent, en 2022, les revenus publicitaires dans les journaux seront inférieurs de 27% à ceux de 2019, et les revenus publicitaires dans les magazines diminueront de 28%. En revanche, l'out-of-home et le cinéma se redresseront fortement en 2021 et 2022, après avoir enregistré des pertes plus importantes en 2020. Néanmoins, Zenith prévoit une baisse nette de 10 % de la publicité extérieure entre 2019 et 2022, tandis que le nombre d'annonces au cinéma devrait diminuer de 16 %.
La télévision et la radio resteront des médias importants pour la publicité automobile, avec des baisses relativement contenues de six et sept pour cent respectivement entre 2019 et 2022.
L'Australie et le Canada à l'avant-garde du marketing automobile numérique
L'Australie et le Canada sont les marchés les plus avancés en matière de publicité numérique dans le secteur automobile, chacun consacrant plus de 70 pour cent des dépenses totales aux canaux numériques. Même ici, il existe un potentiel de croissance supplémentaire - la part des dépenses numériques devrait passer de 75 pour cent en 2019 à 79 pour cent en 2022 en Australie et de 72 pour cent à 75 pour cent au Canada.
Sur d'autres marchés, le potentiel de croissance est encore plus élevé, notamment sur ceux qui sont actuellement à la traîne. Zenith prévoit que la part de marché numérique de la publicité automobile passera de 15 % en 2019 à 23 % en 2022 en Inde, de 27 % à 33 % en Suisse et de 31 % à 38 % aux États-Unis.
"La récession du coronavirus a frappé de plein fouet les marques automobiles, d'où l'importance pour elles de s'adapter à l'évolution des comportements et des besoins des consommateurs", explique Jonathan Barnard, Head of Forecasting chez Zenith. "Les marques qui se sont rapprochées de leurs clients en ligne en investissant dans les données de première main et les communications personnalisées seront bien placées pour profiter du regain de la demande pendant la reprise".