La diffusione del nuovo coronavirus e il suo impatto sull'economia globale hanno lasciato i consumatori nell'incertezza sul loro futuro finanziario e nella riluttanza a fare grandi acquisti. Anche le case automobilistiche hanno sofferto per l'interruzione delle loro catene di approvvigionamento, poiché la produzione è stata interrotta in diversi Paesi in tempi diversi. Data la pressione sulla domanda e sull'offerta, i marchi automobilistici hanno ridotto drasticamente i loro budget pubblicitari non appena la gravità della crisi è diventata evidente. I mesi di aprile e maggio hanno registrato il calo più marcato nella maggior parte dei mercati. Da allora, i cali su base annua si sono attenuati e Zenith prevede una graduale ripresa nel corso dell'anno.
"In Svizzera, il quadro è ancora più drammatico nel confronto internazionale. Qui, il mercato della pubblicità automobilistica è crollato del 38,8% quest'anno, una percentuale nettamente superiore alla media globale", spiega Maria Brinkmann, amministratore delegato di Zenith Svizzera. "La spesa sta calando a due cifre in tutte le categorie di media. Il cinema è quello che sta perdendo di più (-70,4%). La pubblicità digitale se l'è cavata relativamente bene, con un calo del 29,8%".
Prevista una crescita superiore alla media dei ricavi pubblicitari nei prossimi anni
Per il 2021 e il 2022, Zenith prevede una crescita superiore alla media della spesa pubblicitaria nel settore automobilistico, pari al 10,5% nel 2021 e all'11,4% nel 2022. Inizialmente, il forte calo di quest'anno attenuerà il confronto nel 2021, ma si prevede che le decisioni di acquisto ritardate e la continua riluttanza a utilizzare i trasporti pubblici porteranno al primo aumento delle vendite di auto dal 2017. Questa motivazione alimenterà anche la continua crescita della pubblicità delle auto nel 2022.
Tuttavia, la pubblicità automobilistica nel 2022 non tornerà ancora al livello del 2019, ma sarà inferiore del 2,8% rispetto all'anno precedente l'epidemia di coronavirus, nonostante una rapida ripresa. La pubblicità del settore automobilistico si riprenderà quindi in misura minore rispetto al mercato complessivo, che nel 2022 dovrebbe essere inferiore solo dello 0,6% rispetto al livello del 2019. Negli anni successivi al 2022, la pubblicità automobilistica ha il potenziale per sovraperformare nuovamente il mercato.
"Per la Svizzera, prevediamo un forte aumento degli investimenti pubblicitari nel settore automobilistico, pari al 29,7% nel 2021 e a un altro moderato 0,9% nel 2022. Tuttavia, il livello del 2019 non sarà raggiunto nemmeno qui entro il 2022. C'è un divario di 100 milioni di franchi svizzeri", afferma Maria Brinkmann.
I marchi automobilistici investono ampiamente nella pubblicità digitale, ma meno del mercato
La pubblicità digitale è il canale singolo più importante per i marchi automobilistici. Tuttavia, nel 2019 i marchi automobilistici hanno investito circa il 42% del loro budget nei canali digitali, mentre il marchio medio di tutti i settori ha speso il 49% in digitale. I marchi automobilistici sono anche meno presenti nelle riviste e nell'out-of-home.
La televisione è il secondo canale più importante per gli inserzionisti del settore automobilistico. È qui che spendono una quota significativamente maggiore del loro budget (32%) rispetto alla media dei marchi (27%). La televisione continua a essere una piattaforma importante per la creazione di marchi per il pubblico di massa, anche se gli ambienti digitali premium stanno iniziando a prendere il posto di questo ruolo per alcuni pubblici. Gli inserzionisti del settore automobilistico stanno spendendo di più anche per il cinema, il che è positivo per la costruzione del marchio presso un pubblico giovane e relativamente benestante. Hanno anche investito in pubblicità radiofonica, poiché la radio viene spesso ascoltata in auto, il che la rende un mezzo particolarmente rilevante per gli automobilisti.
A livello mondiale, i marchi automobilistici investono molto di più nella pubblicità sui giornali (11%) rispetto alla media dei marchi (7%). Ciò è dovuto principalmente a due mercati: Germania e India. In entrambi i Paesi, i giornali hanno ancora un'ampia diffusione tra i lettori istruiti e benestanti. I marchi automobilistici stanno sfruttando la loro capacità di comunicare informazioni più dettagliate, come i valori del marchio, le specifiche e gli accessori.
"Anche in Svizzera le case automobilistiche investono maggiormente, circa un terzo del loro budget pubblicitario, in misure digitali", spiega Maria Brinkmann. "Il secondo canale più importante è la TV con il 27%, seguita da vicino dalla pubblicità esterna con il 22%. A nostro avviso, la pubblicità esterna supererà addirittura la TV entro il 2022".
Pubblicità digitale: l'unico canale previsto in crescita
Zenith prevede che il canale digitale sarà l'unico in cui i marchi automobilistici spenderanno di più nel 2022 rispetto al 2019, con i marchi che si concentreranno maggiormente sui video digitali premium per compensare il calo degli ascolti in prima serata e utilizzeranno meglio i dati dei clienti per indirizzare meglio la pubblicità digitale. Anche prima della pandemia, i canali digitali stavano diventando sempre più importanti nel percorso di acquisto e la pandemia ha solo accelerato questa tendenza. Zenith prevede che questa tendenza continuerà nei prossimi anni. Si prevede che nel 2022 i marchi automobilistici spenderanno circa il nove per cento in più sui canali digitali rispetto al 2019.
In Germania, i canali digitali non si riprenderanno altrettanto rapidamente, il che significa che gli investimenti in essi non raggiungeranno il livello del 2019 nemmeno nel 2022.
Da anni i giornali e le riviste perdono quote di mercato a causa della migrazione dei lettori verso Internet. Zenith prevede che entro il 2022 non recupereranno quasi nulla dei ricavi pubblicitari persi nel 2020. Nel 2022 i ricavi pubblicitari dei quotidiani saranno quindi inferiori del 27% rispetto al 2019 e quelli delle riviste del 28%. Al contrario, l'out-of-home e il cinema recupereranno fortemente nel 2021 e nel 2022, dopo aver subito perdite ancora maggiori nel 2020. Tuttavia, Zenith prevede che la pubblicità out-of-home diminuirà di un netto dieci per cento tra il 2019 e il 2022, mentre il numero di annunci cinematografici è previsto in calo del 16 per cento.
La televisione e la radio rimarranno mezzi importanti per la pubblicità automobilistica, con cali relativamente modesti, rispettivamente del sei e del sette per cento tra il 2019 e il 2022.
Australia e Canada come pionieri del marketing automobilistico digitale
L'Australia e il Canada sono i mercati più avanzati per la pubblicità digitale nel settore automobilistico, ciascuno dei quali spende più del 70% della spesa totale sui canali digitali. Anche qui c'è un potenziale di ulteriore crescita: si prevede che la quota di spesa digitale in Australia aumenterà dal 75% nel 2019 al 79% nel 2022 e dal 72% al 75% in Canada.
In altri mercati il potenziale di crescita è ancora più elevato, soprattutto in quelli attualmente in ritardo. Zenith prevede che la quota di mercato digitale della pubblicità automobilistica in India passerà dal 15% nel 2019 al 23% nel 2022, in Svizzera dal 27% al 33% e negli Stati Uniti dal 31% al 38%.
"La recessione del coronavirus ha colpito in modo particolarmente duro i marchi del settore automobilistico, rendendo particolarmente importante per loro adattarsi al cambiamento dei comportamenti e delle esigenze dei consumatori", afferma Jonathan Barnard, Head of Forecasting di Zenith. "I marchi che si sono avvicinati ai loro clienti online investendo in dati di prima parte e comunicazioni personalizzate saranno ben posizionati per beneficiare della ripresa della domanda".