Le paiement mobile devrait percer cette année encore. Un indice important de ce pronostic est le fait que les grands distributeurs équipent leurs terminaux de paiement en conséquence. Si les occasions de payer rapidement et facilement ses achats avec son téléphone portable sont suffisamment fréquentes, le m-paiement se généralisera. Et cela ouvre au marketing de nouvelles possibilités importantes pour la promotion des ventes, qui pourront également être intégrées dans les campagnes publicitaires.
Cependant, l'organisation future du paysage du paiement mobile en Suisse fait encore l'objet de discussions en arrière-plan et la manière dont les différents acteurs, anciens et nouveaux, pourront s'entendre semble incertaine. Mais du point de vue du marketing, l'ordre du marché qui se met en place ici est décisif pour l'utilisation future du MCommerce. Une fois de plus, ce sont les trois lettres d'une abréviation d'un terme technique qui font le tour du monde à la manière d'un slogan : NFC. Il s'agit de la Near Field Communication (en français "communication en champ proche"), une technique qui permet à des appareils équipés en conséquence d'échanger des données sur une courte distance de quelques centimètres.
Les puces NFC existent depuis quelques années déjà dans les cartes de crédit et apparaissent désormais dans les premiers modèles de téléphones portables. Elles permettent par exemple de coupler rapidement et facilement des haut-parleurs équipés en conséquence avec le téléphone portable. Ou le téléphone portable compatible NFC sert de clé de voiture, comme Hyundai l'a récemment présenté dans un modèle conceptuel. En ce qui concerne le paiement mobile, il est important de distinguer les trois types de paiement suivants :
NFC plus carte : Dans le but d'améliorer la sécurité par rapport à la bande magnétique traditionnelle, Eurocard, Mastercard et Visa ont commencé à équiper les cartes de crédit d'une puce NFC. Lorsqu'une telle carte rencontre un terminal de paiement équipé en conséquence (ce qui n'était que rarement le cas jusqu'à présent), il n'est pas nécessaire d'avoir un code PIN ou une signature pour payer, ni même de sortir la carte du porte-monnaie. Il suffit de la présenter - et comme c'est si simple, on ne peut régler que des montants de 40 francs maximum. En Suisse, le spécialiste des cartes de crédit Aduno dispose à lui seul d'environ 750 000 cartes de crédit en circulation, équipées d'une puce NFC pour le paiement sans contact. Les puces NFC n'ont pas besoin de cartes de crédit en soi : elles sont suffisamment fines pour être collées sur un téléphone portable - un procédé largement utilisé en Extrême-Orient pour promouvoir le paiement sans contact.
NFC plus téléphone portable : Actuellement, les premiers modèles de téléphones portables équipés d'une puce NFC font leur apparition chez nous - mais ils ne permettent pas de payer (par contre, ils permettent de démarrer une voiture, par exemple). En effet, la puce NFC doit d'abord être reliée à un moyen de paiement (carte de débit ou de crédit). Pour cela, il faut une application avec ce que l'on appelle un porte-monnaie électronique ou, en français moderne, un wallet. Il semble que dans un avenir proche, plusieurs solutions de ce type, avec des caractéristiques différentes, vont arriver sur le marché. Bien qu'ils ne soient pas nécessairement aussi contraignants d'un point de vue technique, on trouvera surtout en Europe des portefeuilles reliés à une carte SIM compatible NFC dans le téléphone portable. Cela permet d'obtenir des éléments de sécurité supplémentaires, car seul l'opérateur de réseau peut accéder aux contenus correspondants de telles cartes SIM. Les conditions sont ainsi réunies pour pouvoir payer des montants importants via le téléphone portable, ce qui nécessite toutefois une confirmation, par exemple avec un code PIN. Et cela ne fonctionne que si l'opérateur de téléphonie mobile a pu négocier des contrats correspondants avec les entreprises qui sont traditionnellement actives dans le domaine des transactions.
Téléphone portable plus cloud : Il serait en effet étonnant que le reste du monde laisse cette opportunité aux opérateurs de téléphonie mobile, étant donné le grand potentiel de revenus que représente le paiement par téléphone mobile. L'argument est donc que la NFC est dépassée, d'autant plus que la norme date d'il y a vingt ans, à une époque où personne n'avait encore pensé aux réseaux de données désormais disponibles presque partout. Ainsi, les éléments de sécurité liés à la carte SIM NFC peuvent aujourd'hui être traités facilement et en toute sécurité via le réseau grâce au cryptage. De tels arguments font mouche, surtout aux États-Unis, où le m-paiement est à la traîne par rapport à l'Extrême-Orient et à l'Europe.
C'est pourquoi de nombreux fournisseurs et start-ups tentent de s'y implanter. Le plus connu est PayPal, qui est un prestataire de services de paiement très répandu, surtout dans le domaine du commerce électronique. Et Google-Wallet fait également partie de cette catégorie. De telles solutions fonctionnent sans que les consommateurs ou les commerçants ne doivent investir dans de nouveaux appareils coûteux. En revanche, le processus de paiement n'est pas aussi "cool" qu'avec les solutions basées sur la NFC, car au lieu de simplement passer à la caisse avec la puce NFC, il faut par exemple saisir des codes numériques.
Mais le téléphone portable du consommateur devient en fait un point de vente, ce qui ouvre de nouvelles possibilités lorsqu'il est possible de payer partout où il y a une connexion de données, mais pas nécessairement une caisse. Mais le téléphone portable du vendeur se transforme également en terminal de paiement, par exemple avec des appareils supplémentaires qui permettent de lire les cartes de crédit et de les traiter. Ces trois variantes sont actuellement au premier plan du m-paiement. Il en existe d'autres, comme le débit du montant de l'achat sur la facture courante du téléphone portable de l'utilisateur. Ce dernier ne souhaite pas agir en tant que société d'encaissement, sans doute en raison des risques que cela comporte.
Pas la première tentative
Comme pour la publicité sur les téléphones portables, on prédit depuis des années la percée imminente du paiement mobile. Il y a dix ans déjà, Swisscom avait lancé un projet de paiement mobile axé sur le paiement mobile par carte de débit et de crédit. Fin 2003, le projet a été stoppé car les établissements financiers ne voulaient pas mettre leurs cartes de débit (Maestro, Postcard) à disposition. L'initiative de paiement mobile suisse suivante a été lancée à l'automne 2008 sous le nom de "Hermes", lorsque le Credit Suisse, PostFinance, Swisscard, Swisscom, SIX Multipay (anciennement Telekurs Multipay) et Visa Europe ont réalisé un test commun qui a permis de tirer les premières conclusions sur les besoins des clients et la faisabilité technique. Les sociétés de cartes de crédit MasterCard et Visa ont alors commencé à commercialiser des cartes de crédit permettant le paiement sans contact grâce à une puce radio intégrée. Bien que plus de 750 000 cartes de ce type aient été distribuées à ce jour dans toute la Suisse, l'opération s'est soldée par un échec : les commerçants n'étaient pas prêts à adapter leurs systèmes de caisse à cet effet et seuls quelques endroits (par exemple la chaîne de restauration rapide McDonalds) permettaient jusqu'ici de payer de cette manière.
Cela va maintenant changer : les deux grands distributeurs Coop et Migros sont en train de moderniser leurs terminaux de paiement sur l'ensemble du territoire. La raison en est toutefois une obligation contractuelle de mettre périodiquement ces appareils à jour, comme l'a expliqué Bernhard Wenger, porte-parole de SIX Management, à Werbewoche. Ainsi, selon Urs Peter Naef, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, l'enthousiasme pour le M-Payment est limité, du moins chez Migros : "Cela ne signifie pas pour autant que le paiement sans contact sera possible dans les magasins Migros à partir de cette date, car il nécessite encore des composants supplémentaires et que la NFC est une technologie encore très peu répandue, hormis quelques installations pilotes".
Et Urs Meier, porte-parole de Coop, fait également remarquer que lors d'un essai pilote pour le M-Payment l'année dernière, des difficultés techniques ont encore été rencontrées, le positionnement du téléphone portable sur le terminal étant par exemple délicat. Mais il ajoute : "Tant la clientèle que le personnel se sont montrés enthousiastes, ce qui est surtout dû à la rapidité du processus de paiement et au fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un porte-monnaie". Si les terminaux de paiement compatibles avec la NFC apparaissent dans tous les commerces d'ici la fin de l'année, les puces NFC des cartes ou des téléphones portables ne seront plus quasiment inutiles, mais pourront désormais être largement utilisées. En attendant, les trois opérateurs de téléphonie mobile Swisscom, Sunrise et Orange ont formé l'année dernière un groupe de travail NFC afin que des normes s'imposent sur le marché suisse et que tous les clients puissent ainsi profiter de nouveaux services.
Une nouvelle chance pour la promotion des ventes
Jusqu'à présent, celui qui conçoit une campagne de manière globale ne s'est guère penché sur le processus de paiement du produit dont il fait la promotion. Si le paiement mobile prend son essor, de nouvelles possibilités intéressantes s'ouvrent du point de vue du marketing. Il ne s'agit plus seulement du m-paiement, mais de la notion générale de m-commerce. Prenons l'exemple des bons d'achat : Jusqu'à présent, ils étaient largement distribués par les médias de masse, mais les délais de mise en œuvre ne permettaient pas de réagir rapidement aux événements actuels et une approche individuelle était également difficile à mettre en œuvre. Les tentatives de m-couponing pourraient certes changer la donne, mais les processus sont peu attrayants pour le client : outre le processus de paiement, le code du bon doit être affiché sur le téléphone portable à la caisse et traité séparément.
Ce n'est qu'avec les wallets que cela fonctionne bien : Le bon est immédiatement transféré dans le porte-monnaie numérique et peut être automatiquement pris en compte lors du paiement. De nouveaux types de jeux deviennent ainsi possibles : les bons ne sont plus distribués par arrosage, mais individuellement en fonction de l'histoire du client ou d'autres caractéristiques de profil. Et ils peuvent aussi être distribués à la vitesse de l'éclair en fonction de la situation du marché : Si la concurrence lance une action spéciale, l'incitation à l'achat du propre produit peut être rapidement augmentée. Les scénarios sont particulièrement intéressants lorsque les services de localisation entrent en jeu : Les personnes qui se trouvent à proximité d'un point de vente reçoivent des bons d'achat dans leur porte-monnaie mobile, qui doivent inciter les clients à se rendre dans le magasin en question.
Qui gagnera la guerre de Wallet ?
Quiconque souhaite un jour mettre en œuvre de telles stratégies de m-couponing a tout intérêt à réfléchir dès aujourd'hui à la manière dont le paysage du MPayment en Suisse devra être aménagé à l'avenir. Il s'agit de questions comme celles-ci : Faut-il encourager les accords (éventuellement délicats du point de vue du droit des cartels) pour qu'il y ait un "Swiss Wallet", c'est-à-dire une solution unique à laquelle tous les acteurs du marché puissent participer ? Ou faut-il laisser libre cours au marché, ce qui entraînerait une multitude d'applications de porte-monnaie électronique pour les consommateurs, et les porte-monnaie virtuels dans les smartphones ressembleraient aux porte-monnaie traditionnels, remplis de cartes de crédit et de clients ? Où trouver un juste milieu entre l'interventionnisme (éventuellement étatique) et le libéralisme du marché ? Qui doit avoir pour mission (le cas échéant) de mettre en place une organisation efficace du marché des m-paiements ? Aux autorités ? De la politique ? Des organisations sectorielles ? Dans quelle mesure les solutions de portefeuille des opérateurs de téléphonie mobile seront-elles favorables au marketing ? Quelles seront les conditions d'envoi des coupons mobiles ? Tous les utilisateurs de téléphones portables seront-ils joignables via tous les opérateurs de réseaux mobiles ou chacun cultivera-t-il son propre jardin ? Et surtout : quels seront les tarifs pour pouvoir stocker des données sur les programmes de fidélisation dans un portefeuille et les traiter automatiquement lors des opérations de paiement ? Quelles conditions (par exemple concernant l'opt-in) seront imposées par les consommateurs et la protection des données ? Est-il indiqué de réglementer volontairement l'utilisation du couponing mobile au sein de la branche de la communication, afin que cet instrument ne soit pas discrédité auprès du public par une utilisation effrénée ? Qui organise (et paie) les efforts de communication visant à démontrer les avantages fondamentaux du m-paiement auprès du public ?
Les entreprises se demandent s'il ne serait pas préférable de lancer leur propre solution de portefeuille pour leurs clients afin de mieux présenter leurs offres et leurs mesures de fidélisation de la clientèle. C'est la question à laquelle sont confrontés les opérateurs de mobilité qui souhaitent utiliser le m-paiement pour la vente de billets : Dans ce cas, le processus de paiement ne doit pas seulement être aussi simple et sûr que possible pour la clientèle. Il faut également s'assurer que les billets achetés de cette manière sont livrés de manière à pouvoir être contrôlés. Comme il est préférable d'utiliser la technologie NFC lors d'un contrôle automatisé (par exemple à une barrière), le titre de transport acheté devra être transféré sur la puce NFC. On comprend mieux pourquoi les CFF ont communiqué ces derniers temps leurs propres idées en matière de M-Payment : Il s'agit ici d'obtenir les meilleures conditions possibles (techniques et commerciales) auprès des fournisseurs de portefeuilles qui domineront à l'avenir. Sinon, la menace est de dire : Nous créons nous-mêmes une solution de portefeuille. Il est clair que le paiement mobile n'a pas encore décollé et que le paysage est déjà confus et que de nombreuses questions ne sont pas résolues. Nombreux sont ceux qui veulent jouer le jeu et se pressent sur le marché avec leurs propres idées. Il est bien possible que les consommateurs perdent ainsi la vue d'ensemble et l'intérêt, ce qui présage une longue guerre d'usure pour la position dominante sur le marché. Une fois que les poids lourds (d'Amazon, Apple, Google, Visa, Mastercard et autres, jusqu'à Swisscom et SIX Group en Suisse) auront évincé (racheté ou ruiné) les concurrents, il y aura une nouvelle chance.
Christoph J. Walther
En Afrique, le paiement mobile est la norme
Comme dans de nombreux pays émergents et en développement, rares sont ceux qui possèdent un compte bancaire, les paiements se font souvent par téléphone portable. L'exemple le plus connu est celui de M-Pesa au Kenya, qui compte plus de 17 millions de comptes enregistrés et est ainsi considéré comme le prestataire de services financiers mobiles le plus performant dans le tiers monde. Si, au début, les crédits de communication étaient simplement transférés entre les lignes de téléphone portable par SMS de service, les comptes réguliers sont aujourd'hui liés au compte de crédit prépayé normal.
Les acteurs du m-paiement
consommateurs : En plus de l'argent liquide, ils possèdent des cartes de débit, de crédit, prépayées et/ou de client et savent s'en servir. Sont-ils convaincus des avantages des solutions de paiement mobile et sont-ils prêts à entreprendre les démarches techniques nécessaires ? Dans quelle mesure se laissent-ils déstabiliser par les nombreuses solutions de portefeuilles ou par les problèmes de sécurité et de protection des données ?
Distributeur : Vous exploitez un point de vente ou un point de retrait d'argent. Par exemple un magasin, une boutique en ligne, une station-service ou un distributeur automatique de billets (ATM). Dans quel délai sont-ils prêts à investir dans quelles innovations techniques pour soutenir quelles solutions de paiement mobile ? Il est important de savoir dans quelle mesure les programmes de fidélisation (par exemple les cartes de fidélité comme Cumulus ou Supercard) peuvent être intégrés.
Organisations de cartes : Les organisations internationales de cartes telles que Visa, MasterCard, American Express, Diners, JCB et UnionPay sont des donneurs de licence pour les émetteurs et les acquéreurs (voir ci-dessous). En outre, ils déterminent (dans les Rules & Regulations) la manière exacte dont leurs moyens de paiement peuvent être utilisés. Dans quelle mesure vont-ils soutenir quelles solutions de paiement mobile ou, le cas échéant, vouloir conférer un avantage à leurs propres solutions de m-paiement par des conditions restrictives ? Fin février, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, MasterCard a ainsi lancé sa propre solution de m-paiement, tant pour les consommateurs (avec une application portefeuille) que pour les commerçants (par exemple avec des codes QR que le client peut scanner lui-même pour payer).
Émetteur de cartes (Issuer) : Par exemple, les institutions financières telles que les banques (ou les institutions mandatées par les banques) qui émettent des cartes et sont responsables de la facturation et du débit des comptes.
Acceptation des cartes (acquéreur) : Partenaire contractuel du commerçant pour l'acceptation des paiements basés sur les cartes. Ils sont notamment responsables du traitement des transactions et de la rémunération du commerçant.
Processeurs : Des entreprises comme le groupe suisse SIX (anciennement Telekurs) proposent des produits et des services aux commerçants, aux banques et à d'autres institutions financières en rapport avec l'émission, l'acceptation ou le traitement des cartes de débit et de crédit ou d'autres moyens de paiement sans numéraire.
NOUVEAU : Telcos : Les entreprises de télécommunications voient dans le paiement mobile de nouveaux domaines d'activité et font donc avancer ce développement. Elles ont une relation directe avec les utilisateurs de téléphones portables et tentent de s'établir comme gatekeeper pour le trafic de données vers le m-paiement. L'accent est mis sur les cartes SIM compatibles NFC, sur lesquelles sont stockées en toute sécurité toutes les informations importantes en matière de sécurité, telles que les données de cartes de crédit, les cartes de fidélité et les coupons.
NOUVEAU : Fabricants de téléphones portables : Ils essaient de rendre leurs appareils encore plus attrayants et rentables en proposant leurs propres solutions de paiement préinstallées. Ainsi, fin février, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, Visa et Samsung ont pour la première fois annoncé un accord entre une société de cartes de crédit et un fabricant de téléphones portables pour proposer à l'avenir une solution NFC commune. Pour le marché suisse, où la part d'iPhones est élevée, il sera important de savoir dans quelle direction Apple s'orientera à l'avenir, car jusqu'à présent, les iPhones ne sont pas équipés de puces NFC.
NOUVEAU : Fournisseurs de portefeuilles : Les wallets promettent des affaires lucratives si les flux de paiement qui y sont traités sont associés à une opération de commission. C'est pourquoi, à côté des entreprises établies dans le traitement des paiements, de nouveaux acteurs tentent de s'établir, comme Google avec Google Wallet. Il s'agit également des données ainsi obtenues sur le comportement d'achat, qui sont importantes et précieuses pour la publicité ciblée.