Il pagamento mobile è destinato a fare breccia quest'anno. Un'indicazione importante di questa previsione è il fatto che i principali rivenditori stanno aggiornando i loro terminali di pagamento di conseguenza. Una volta che ci saranno abbastanza opportunità di pagare gli acquisti in modo rapido e semplice utilizzando un telefono cellulare, il pagamento mobile diventerà di uso comune. E questo aprirà nuove importanti opportunità per il marketing per promuovere le vendite, che possono anche essere incorporate in campagne pubblicitarie.
Tuttavia, l'organizzazione futura del panorama del pagamento elettronico in Svizzera è ancora in fase di discussione e sembra incerto il modo in cui i vari attori vecchi e nuovi riusciranno a trovare un accordo. Dal punto di vista del marketing, tuttavia, l'organizzazione del mercato che emerge è decisiva per l'utilizzo futuro di MCommerce. Ancora una volta, sono le tre lettere di un'abbreviazione di un termine tecnico che sta facendo il giro come una parola d'ordine: NFC. Si tratta della Near Field Communication, una tecnologia che consente ai dispositivi opportunamente equipaggiati di scambiare dati a una breve distanza di pochi centimetri.
I chip NFC vengono utilizzati da alcuni anni nelle carte di credito e ora compaiono anche nei primi modelli di telefoni cellulari. Possono essere utilizzati, ad esempio, per associare in modo rapido e comodo altoparlanti opportunamente equipaggiati a un telefono cellulare. Oppure il telefono cellulare abilitato all'NFC può essere utilizzato come chiave dell'auto, come Hyundai ha recentemente presentato in un modello concettuale. Per quanto riguarda i pagamenti mobili, è importante distinguere tra i tre tipi seguenti:
Scheda NFC plus: Eurocard, Mastercard e Visa hanno iniziato a dotare le carte di credito di un chip NFC con l'obiettivo di aumentare la sicurezza rispetto alla tradizionale banda magnetica. Se una carta di questo tipo incontra un terminale di pagamento adeguatamente attrezzato (cosa che finora è avvenuta raramente), per il pagamento non è richiesto alcun PIN o firma e la carta non deve nemmeno essere estratta dal portafoglio. È sufficiente tenerla in mano e, data la semplicità, è possibile pagare solo importi fino a un massimo di 40 franchi. Solo in Svizzera, lo specialista di carte di credito Aduno ha in circolazione circa 750.000 carte di credito dotate di un chip NFC per il cosiddetto pagamento senza contatto. I chip NFC non hanno bisogno di carte di credito: sono abbastanza sottili da poter essere applicati, ad esempio, su un telefono cellulare come adesivo, una procedura ampiamente utilizzata in Estremo Oriente per promuovere i pagamenti senza contatto.
NFC più telefono cellulare: I primi modelli di telefono cellulare dotati di chip NFC stanno facendo la loro comparsa nel nostro Paese, ma non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti (anche se possono essere utilizzati per avviare un'automobile, ad esempio). Questo perché il chip NFC deve essere prima collegato a un mezzo di pagamento (una carta di debito o di credito). Ciò richiede un'applicazione con il cosiddetto portafoglio elettronico. È evidente che nel prossimo futuro arriveranno sul mercato diverse soluzioni di portafoglio con caratteristiche diverse. Anche se tecnicamente non è assolutamente necessario, in Europa ci saranno soprattutto portafogli collegati a una carta SIM abilitata NFC nel telefono cellulare. Ciò fornirà ulteriori elementi di sicurezza, in quanto solo l'operatore di rete sarà in grado di accedere ai contenuti corrispondenti di tali carte SIM. In questo modo si creano le condizioni per poter pagare importi maggiori tramite telefono cellulare, anche se ciò richiede una conferma, ad esempio con un codice PIN. E questo funziona solo se il rispettivo operatore di telefonia mobile è stato in grado di negoziare i relativi contratti con le società che tradizionalmente operano nel settore delle transazioni.
Telefono cellulare più cloud: Sarebbe sorprendente se il resto del mondo lasciasse semplicemente questa opportunità agli operatori di telefonia mobile, visto l'enorme potenziale di guadagno dell'MPayment. L'argomento è che l'NFC è obsoleto, soprattutto perché lo standard risale a vent'anni fa, quando quasi nessuno pensava alle reti di dati che oggi sono disponibili quasi ovunque. Oggi gli elementi di sicurezza associati alla carta SIM NFC possono essere gestiti in modo semplice e sicuro attraverso la rete grazie alla crittografia. Argomenti come questi sono particolarmente convincenti negli Stati Uniti, dove l'm-payment è in ritardo rispetto all'Estremo Oriente e all'Europa.
Per questo motivo sono numerosi i fornitori e le start-up che vogliono farsi strada in questo settore. Il più noto è PayPal, ampiamente utilizzato come fornitore di servizi di pagamento, soprattutto nel settore dell'e-commerce. Anche Google Wallet appartiene a questa categoria. Queste soluzioni funzionano senza che i consumatori o i rivenditori debbano investire in nuovi dispositivi costosi. Tuttavia, il processo di pagamento non è così "cool" come quello delle soluzioni basate su NFC, perché invece di passare semplicemente il chip NFC davanti alla cassa, è necessario digitare dei codici numerici.
Tuttavia, questo trasforma il telefono cellulare del consumatore in un POS, che a sua volta apre nuove possibilità se il pagamento può essere effettuato ovunque ci sia una connessione dati, ma non necessariamente un registratore di cassa. Ma anche il cellulare del venditore si trasforma in un terminale di pagamento, ad esempio con dispositivi aggiuntivi che consentono di leggere ed elaborare le carte di credito. Queste tre varianti sono attualmente all'avanguardia nell'm-payment. Ce ne sono altre, come l'addebito dell'importo dell'acquisto sulla bolletta del cellulare dell'utente. M-Payment non vuole agire come una società di recupero crediti, probabilmente a causa dei rischi che ciò comporta.
Non è il primo tentativo
Come per la pubblicità sui telefoni cellulari, anche per i pagamenti mobili si è predetto più e più volte l'imminente avvento di un sistema di pagamento mobile. Già dieci anni fa, Swisscom stava portando avanti un progetto di mobile payment incentrato sul pagamento mobile con carte di debito e di credito. Il progetto è stato interrotto alla fine del 2003 perché gli istituti finanziari non volevano mettere a disposizione le loro carte di debito (Maestro, Postcard) per questo scopo. La successiva iniziativa svizzera di pagamento mobile è stata avviata nell'autunno 2008 con il nome di "Hermes", quando Credit Suisse, PostFinance, Swisscard, Swisscom, SIX Multipay (ex Telekurs Multipay) e Visa Europe hanno effettuato una prova congiunta che ha fornito le prime indicazioni sulle esigenze dei clienti e sulla fattibilità tecnica. Di conseguenza, le società di carte di credito MasterCard e Visa hanno iniziato a lanciare sul mercato carte di credito che consentivano il pagamento senza contatto grazie a un chip radio integrato. Sebbene ad oggi siano state vendute più di 750.000 carte di questo tipo in tutta la Svizzera, l'iniziativa è stata un vero e proprio fallimento: i commercianti non sono stati disposti a convertire i loro sistemi di cassa in questo senso e solo pochi locali (ad esempio la catena di fast food McDonalds) sono stati in grado di accettare i pagamenti in questo modo.
La situazione sta cambiando: i due principali distributori Coop e Migros stanno modernizzando i loro terminali di pagamento. La ragione di ciò risiede tuttavia nell'obbligo contrattuale di aggiornare periodicamente questi dispositivi agli standard tecnici più recenti, come ha spiegato alla Werbewoche Bernhard Wenger, portavoce per i media di SIX Management. Secondo Urs Peter Naef, portavoce per i media del Migros-Genossenschafts- Bund, l'entusiasmo per l'M-Payment è limitato, almeno alla Migros: "Tuttavia, questo non significa che il pagamento senza contatto sarà possibile nelle filiali Migros da questo momento in poi, poiché richiede ancora componenti aggiuntivi e l'NFC è ancora poco utilizzato come tecnologia, a parte singole installazioni pilota".
Urs Meier, portavoce di Coop per i media, sottolinea inoltre che un test pilota di M-Payment effettuato l'anno scorso ha rivelato ancora delle difficoltà tecniche, come ad esempio il posizionamento del telefono cellulare sul terminale. Tuttavia, aggiunge: "Sia i clienti che il personale sono rimasti entusiasti, soprattutto grazie alla velocità del processo di pagamento e al fatto che non è necessario avere un portafoglio". Se entro la fine dell'anno i terminali di pagamento abilitati all'NFC appariranno in tutti i punti vendita al dettaglio, i chip NFC nelle carte o nei telefoni cellulari non saranno più praticamente inutili, ma potranno essere ampiamente utilizzati. Nel frattempo, l'anno scorso i tre gestori di telefonia mobile Swisscom, Sunrise e Orange hanno costituito un gruppo di lavoro NFC per garantire la definizione di standard sul mercato svizzero, in modo che tutti i clienti possano beneficiare dei nuovi servizi.
Nuova opportunità per la promozione delle vendite
Finora, chi progettava una campagna globale non considerava quasi mai il processo di pagamento del prodotto pubblicizzato. Ora che il pagamento mobile sta prendendo piede, si aprono nuove interessanti opportunità dal punto di vista del marketing, in cui non si tratta più solo di m-payment, ma del concetto generale di m-commerce. Prendiamo ad esempio i voucher: Finora sono stati ampiamente distribuiti attraverso i mass media, ma i tempi di consegna non consentono una risposta rapida agli eventi attuali ed è stato difficile implementare un approccio personalizzato. Anche se gli esperimenti di m-couponing potrebbero cambiare la situazione, i processi non sono molto attraenti per il cliente: oltre al processo di pagamento, il codice del buono deve essere visualizzato sul cellulare alla cassa ed elaborato separatamente.
Questo funziona bene solo con i portafogli: Il buono viene trasferito direttamente al portafoglio digitale e può essere riconosciuto automaticamente al momento del pagamento. Questo apre nuove possibilità: i buoni non vengono più distribuiti per annaffiatoio, ma individualmente in base alla storia del cliente o ad altre caratteristiche del profilo. E a seconda della situazione di mercato, possono essere distribuiti anche alla velocità della luce: Se la concorrenza lancia una promozione speciale, l'incentivo ad acquistare il proprio prodotto può essere rapidamente aumentato. Scenari particolarmente interessanti si presentano quando entrano in gioco i servizi di localizzazione: Chiunque si trovi nelle vicinanze del luogo di vendita riceve dei buoni nel portafoglio del cellulare per incoraggiare i clienti a visitare il negozio in questione.
Chi vincerà la guerra dei portafogli?
Se volete implementare queste strategie di m-couponing in futuro, dovreste considerare oggi come dovrebbe essere organizzato in futuro il panorama degli m-payment in Svizzera. Ciò implica domande come le seguenti: Si devono incoraggiare gli accordi (che possono essere problematici ai sensi della legge antitrust) in modo che ci sia uno "Swiss Wallet", cioè una soluzione standardizzata a cui possano partecipare tutti gli operatori del mercato? Oppure si dovrebbe dare libero sfogo al mercato, facendo sì che i consumatori si trovino di fronte a una miriade di app e portafogli virtuali negli smartphone che assomigliano ai portafogli tradizionali pieni di carte di credito e carte clienti? Dove si può trovare una via di mezzo ragionevole tra l'interventismo (eventualmente statale) e la liberalizzazione del mercato? Di chi dovrebbe essere il compito (nella migliore delle ipotesi) di realizzare un'efficiente organizzazione del mercato degli m-payment? Le autorità? I politici? Le organizzazioni di settore? Quanto saranno favorevoli al marketing le soluzioni di portafoglio dei fornitori di telefonia mobile? Quali condizioni si applicheranno per l'invio di coupon mobili? Tutti gli utenti di telefonia mobile saranno raggiungibili attraverso tutti gli operatori di rete mobile o ognuno coltiverà il proprio orticello? E soprattutto: quali tariffe si applicheranno per poter memorizzare i dati dei programmi fedeltà in un portafoglio ed elaborarli automaticamente durante le operazioni di pagamento? Quali requisiti (ad esempio in materia di opt-in) saranno applicati dalle organizzazioni per la tutela dei consumatori e dei dati? È opportuno regolamentare volontariamente l'uso del mobile couponing all'interno dell'industria delle comunicazioni, in modo che questo strumento non cada in discredito presso il pubblico a causa di un uso sfrenato? Chi organizzerà (e pagherà) gli sforzi di comunicazione per dimostrare al pubblico i vantaggi fondamentali dell'm-payment?
Le aziende si trovano di fronte alla domanda se sia meglio lanciare una propria soluzione di portafoglio per i propri clienti, al fine di presentare meglio le proprie offerte e le misure di fidelizzazione. I fornitori di servizi di mobilità che vogliono utilizzare l'm-payment per la vendita di biglietti, ad esempio, si trovano di fronte a questa domanda: Non solo il processo di pagamento deve essere il più semplice e sicuro possibile per i clienti. Bisogna anche garantire che i biglietti acquistati in questo modo vengano consegnati in modo da poter essere controllati. Poiché la tecnologia NFC viene utilizzata per il controllo automatizzato (ad esempio alla barriera), il biglietto acquistato dovrà essere trasferito al chip NFC. Ora è chiaro perché le FFS hanno recentemente comunicato le proprie idee in materia di M-Payment: L'obiettivo è quello di ottenere le migliori condizioni possibili (tecniche e commerciali) dai fornitori di portafogli che domineranno in futuro. Altrimenti il gesto di minaccia dovrebbe essere: Creeremo noi stessi una soluzione di portafoglio. È chiaro che il pagamento mobile non è ancora decollato, il panorama è già confuso e molte questioni rimangono irrisolte. Molti vogliono stare al gioco e stanno spingendo le loro idee sul mercato. È molto probabile che i consumatori perdano di vista il quadro generale e perdano interesse, il che significa che è inevitabile una lunga guerra di logoramento per la supremazia del mercato. Una volta che i pesi massimi (da Amazon, Apple, Google, Visa, Mastercard e simili, fino a - in Svizzera - Swisscom e SIX Group) avranno spodestato (acquistato o rovinato) i loro concorrenti, ci sarà un'altra possibilità.
Christoph J. Walther
Il pagamento mobile è uno standard in Africa
Poiché in molti Paesi emergenti e in via di sviluppo pochissime persone dispongono di un conto bancario, i pagamenti vengono spesso effettuati tramite telefono cellulare. L'esempio più noto è M-Pesa del Kenya, che ha oltre 17 milioni di conti registrati ed è quindi il fornitore di servizi finanziari mobili di maggior successo nei Paesi in via di sviluppo. All'inizio, il credito di chiamata veniva semplicemente spostato tra le connessioni di telefonia mobile tramite il servizio SMS, ma oggi i conti regolari sono collegati al normale conto di credito prepagato.
I protagonisti dell'm-payment
Consumatori: Oltre ai contanti, possiedono carte di debito, di credito, prepagate e/o carte clienti e sanno come usarle. Sono convinti dei vantaggi delle soluzioni di pagamento mobile e sono disposti ad adottare le misure tecniche necessarie? In che misura sono insicuri delle numerose soluzioni di portafoglio o delle preoccupazioni relative alla sicurezza e alla protezione dei dati?
Rivenditore: Gestite un punto vendita o un punto di riferimento per il contante. Ad esempio, un negozio, un negozio online, una stazione di servizio o un bancomat. Quanto siete disposti a investire in quali innovazioni tecniche per supportare quali soluzioni di pagamento mobile? È importante che i programmi di fidelizzazione (ad esempio le carte clienti come Cumulus o Supercard) possano essere integrati.
Organizzazioni di carte: Le organizzazioni internazionali di carte come Visa, MasterCard, American Express, Diners, JCB e UnionPay sono licenziatari per gli emittenti e gli acquirer (vedi sotto). Esse stabiliscono inoltre (nel Regolamento) come possono essere utilizzati esattamente i loro mezzi di pagamento. Fino a che punto sosterranno quali soluzioni di pagamento mobile o, nella migliore delle ipotesi, vorranno avvantaggiare le proprie soluzioni di m-payment attraverso condizioni restrittive? Al Mobile World Congress di Barcellona, alla fine di febbraio, MasterCard ha lanciato la propria soluzione di m-payment sia per i consumatori (con un'applicazione wallet) sia per gli esercenti (ad esempio, con codici QR che i clienti possono scansionare da soli per pagare).
Emittente della carta: Ad esempio, le istituzioni finanziarie come le banche (o le istituzioni incaricate dalle banche) che emettono carte e sono responsabili dell'emissione delle fatture e dell'addebito sui conti.
Accettazione della carta (acquirer): Partner contrattuale dell'esercente per l'accettazione di pagamenti con carta. Tra le altre cose, è responsabile dell'elaborazione delle transazioni e della remunerazione dell'esercente.
Processori: Società come lo svizzero SIX Group (ex Telekurs) offrono prodotti e servizi per commercianti, banche e altre istituzioni finanziarie in relazione all'emissione, all'accettazione o all'elaborazione di carte di debito e di credito o di altri metodi di pagamento senza contanti.
NUOVO: Telco: Le società di telecomunicazioni intravedono nuove aree di business nei pagamenti mobili e stanno quindi guidando questo sviluppo. Hanno un rapporto diretto con gli utenti di telefonia mobile e stanno cercando di affermarsi come gatekeeper per il traffico dati dei pagamenti mobili. L'attenzione si concentra sulle carte SIM abilitate all'NFC, sulle quali vengono memorizzate in modo sicuro tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza, come i dati delle carte di credito, le schede clienti e i coupon.
NUOVO: Produttore di telefoni cellulari: Stanno cercando di rendere i loro dispositivi ancora più attraenti e redditizi con le loro soluzioni di pagamento preinstallate. Al Mobile World Congress di Barcellona, alla fine di febbraio, Visa e Samsung sono state le prime società di carte di credito e produttori di telefoni cellulari ad annunciare un accordo per offrire congiuntamente una soluzione NFC in futuro. Per il mercato svizzero, con la sua alta percentuale di iPhone, sarà importante vedere quale direzione prenderà Apple in futuro, dato che gli iPhone non sono ancora stati dotati di chip NFC.
NUOVO: fornitore di portafogli: I portafogli promettono affari lucrosi se i flussi di pagamento elaborati tramite essi sono collegati a un'attività di commissione. Per questo motivo i nuovi operatori, come Google con Google Wallet, stanno cercando di affermarsi a fianco delle aziende consolidate nell'elaborazione dei pagamenti. Ciò implica anche i dati sul comportamento d'acquisto ottenuti in questo modo, che sono importanti e preziosi per la pubblicità mirata.