Avec un chiffre d'affaires dans le secteur des médias dépassant les 60 milliards de dollars, Alphabet devance son plus proche concurrent, Walt Disney, de 166 %. Alphabet a réussi à distancer de plus en plus Disney ces dernières années : l'année dernière, Alphabet affichait un chiffre d'affaires supérieur de 136 % à celui de Disney, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente.
Le rapport « Top Thirty Global Media Owners » établit un classement unique des plus grandes entreprises médiatiques mondiales, sur la base du chiffre d'affaires médiatique estimé par Zenith. Publié pour la première fois en 2007, Zenith définit le chiffre d'affaires des médias comme l'ensemble des revenus provenant des secteurs d'activité liés à la publicité et, sur la base de cette définition, identifie les entreprises les plus importantes pour le secteur du marketing.*
Les géants parmi les 30 plus grands propriétaires de médias – Facebook, Baidu, Yahoo et Microsoft – ont tous amélioré leur classement cette année. Facebook est passé de la 10e place l'année dernière à la 5e cette année. Baidu a dépassé ses concurrents et s'est classé 9e (contre la 14e place l'année dernière). Yahoo est passé de la 18e à la 15e place, et Microsoft de la 21e à la 17e. Avec une hausse de 65 % de son chiffre d’affaires médiatique par rapport à l’année précédente, Facebook s’est révélé être le groupe à la croissance la plus rapide parmi les 30 premiers. Baidu a affiché la deuxième croissance la plus rapide, avec 52 %, tandis qu’Alphabet occupait la troisième place avec une hausse de 17 %.
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Rang
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propriétaires de médias
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Classement
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propriétaires de médias
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1
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Alphabet
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16
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Time Warner
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2
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The Walt Disney Company
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17
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Microsoft
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3
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Comcast
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18
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Asahi Shimbun Company
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4
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21st Century Fox
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19
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vidéosurveillance
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5
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Facebook
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20
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Hearst Corporation
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6
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Bertelsmann
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21
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JC Decaux
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7
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Viacom
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22
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Axel Springer
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8
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CBS Corporation
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23
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Mediaset
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9
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Baidu
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24
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ITV plc
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10
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News Corporation
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25
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Fuji Media Holdings
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11
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Advance Publications
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26
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Hubert Burda Media
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12
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iHeartMedia Inc.
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27
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Gannett
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13
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Discovery Communications
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28
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ProSiebenSat.1
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14
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Grupo Globo
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29
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Yomiuri Shimbun Holdings
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15
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Yahoo
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30
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Time Inc.
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Au total, ces cinq géants du numérique ont généré 88 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le secteur des médias, soit 34 % du chiffre d'affaires total réalisé par les 30 premières entreprises, qui représentent 65 % de l'ensemble du marché mondial de la publicité en ligne. Comme ces cinq entreprises dominent ensemble le marché de la publicité numérique, elles doivent l’essentiel de leur croissance à l’expansion fulgurante de ce secteur. Les dépenses publicitaires numériques augmentent de 18 % par an depuis cinq ans. Cette évolution s’explique par la généralisation des technologies mobiles, l’essor des réseaux sociaux et de la vidéo en ligne, ainsi que par l’amélioration des technologies publicitaires telles que l’achat programmatique d’espaces publicitaires et la recherche locale en temps réel. En revanche, les dépenses publicitaires tous médias confondus n’ont augmenté que de 0,6 % par an.
Confrontés à une stagnation du chiffre d'affaires dans leur cœur de métier, les propriétaires de médias traditionnels ont investi dans leurs activités numériques, soit en développant les volets numériques de leurs marques existantes, soit en créant de nouveaux produits numériques autonomes. Ce phénomène a été particulièrement observable chez les éditeurs de journaux et de magazines, qui souffraient d’un recul de longue date de la demande pour leurs produits imprimés. La plupart des propriétaires de médias ont dû reconnaître que la concurrence sur Internet est bien plus intense que sur leurs marchés non numériques, car les barrières à l'entrée sont faibles et il n'y a pas de frais de distribution.
La forte concurrence et la domination des géants du numérique empêchent de nombreux propriétaires de médias de compenser la baisse de leurs revenus issus de leurs activités traditionnelles par de nouvelles sources de revenus provenant du secteur numérique. Près de la moitié des 30 principaux propriétaires de médias ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires médiatique par rapport à l'année précédente ; dans deux cas, cela s'explique toutefois par la cession d'une partie de leurs activités médiatiques. Time Warner a scindé sa division magazines, Time Inc., pour en faire une société indépendante, qui a fait son entrée dans le classement à la 30e place dès son arrivée sur le marché, tandis que CBS Corporation s'est complètement retirée du secteur de la publicité extérieure.
« Les cinq grands propriétaires de médias numériques contrôlent la majeure partie du marché international de la publicité sur Internet, dont la croissance fulgurante les a propulsés au rang des plus grands propriétaires de médias », explique Frank-Peter Lortz, PDG de Publicis Media DACH. « Les éditeurs traditionnels figurant dans notre Top 30 s’efforcent de développer leurs propres activités numériques, mais avec plus ou moins de succès. Alors que les technologies publicitaires numériques, telles que les achats programmatiques, s’étendent également à d’autres types de médias, elles vont continuer à bouleverser l’activité des propriétaires de médias traditionnels, tout en leur ouvrant de nouvelles opportunités de croissance. »
* Définition du chiffre d'affaires des médias: Zenith définit le chiffre d'affaires des médias comme l'ensemble des revenus provenant des secteurs d'activité liés à la publicité, tels que : la publicité télévisée, l’édition de journaux, les moteurs de recherche sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Ces chiffres englobent non seulement les recettes publicitaires, mais aussi les revenus générés par ces secteurs d’activité, tels que les recettes de vente de journaux ou de magazines. Cela donne une image claire de la taille et du pouvoir de négociation des plus grands propriétaires de médias mondiaux, auxquels les annonceurs et les agences doivent faire face. Ce rapport porte sur l’exercice 2014, dernière année pour laquelle nous disposons de chiffres d’affaires cohérents pour toutes les entreprises cotées en bourse.