Il mercato dei prodotti di lusso per uso personale, ovvero pelletteria, moda, gioielli e orologi, profumi e cosmetici, è cresciuto lentamente ma costantemente fino a raggiungere 253 miliardi di euro lo scorso anno. In termini numerici, ciò corrisponde a una crescita del 13%, ma depurata dagli effetti valutari, l'aumento è stato solo dell'1%. L'ultimo trimestre del 2015, in particolare, è stato caratterizzato dalla debolezza della stagione delle vacanze negli Stati Uniti, dal calo delle presenze turistiche in Europa, dai disordini in Medio Oriente e dalla flessione di Hong Kong e Macao. Questi i risultati dell'aggiornamento primaverile dello studio "Luxury Worldwide Market Monitor 2016", che la società internazionale di consulenza manageriale Bain & Company realizza annualmente insieme all'associazione italiana del lusso Fondazione Altagamma.
Prospettive globali Lean per l'anno in corso
La crescita piatta è proseguita nel primo trimestre del 2016 con un aumento di appena l'1%. Le prospettive per l'intero anno rimangono contrastanti. Negli Stati Uniti, il mercato del lusso si sta riducendo a causa della scarsa domanda interna e del calo delle presenze turistiche. In America Latina, invece, la tendenza è leggermente positiva grazie a un nuovo aumento della propensione alla spesa dei turisti. In Nord e Sud America, le vendite di beni di lusso diminuiranno del 2%, rimanendo quindi stabili dopo gli aggiustamenti valutari.
Il terrorismo e i nuovi requisiti biometrici nelle normative sui visti porteranno a un calo delle presenze turistiche in Europa. Ciò indebolirà anche il mercato dei beni di lusso. Ci si chiede se la domanda interna sarà in grado di compensare il calo di tutte le categorie del lusso. In termini numerici, Bain prevede una crescita dell'1% per l'anno in corso, che corrisponde al 3% se depurata dagli effetti valutari.
Nella Cina continentale, i segnali indicano una ripresa nel 2016, con un aumento delle vendite previsto del 2% (4% corretto per gli effetti valutari). Questo potrebbe significare la fine del crollo che persiste dal 2013. Taiwan è caratterizzata da stabilità, mentre Hong Kong e, in misura minore, Macao sono ancora in declino.
Il Giappone rimane il primo mercato di crescita con un aumento numerico del 5% (7% corretto per gli effetti valutari), ma mostra segni di stanchezza rispetto al 2015. Questo perché le conseguenze dell'aumento dello yen e del calo dei turisti cinesi non possono essere completamente compensate dai consumi interni. Ad eccezione di Singapore, il turismo regionale e la fiducia dei consumatori nel mercato interno asiatico stanno sostenendo la crescita. Complessivamente, il mercato asiatico del lusso (esclusa la Cina) si ridurrà dell'1% quest'anno, il che corrisponde a un aumento dell'1% corretto per la valuta.
Nel resto del mondo, il mercato del lusso non dovrebbe crescere numericamente nel 2016, ma aumenterà del 2% in termini corretti per la valuta. Il Medio Oriente rimane debole, a parte il crescente interesse per gli sviluppi in Iran. La domanda in Australia è sana. Il mercato del lusso del futuro potrebbe emergere in Africa.
"Il mercato del lusso è in una fase di stallo", afferma Serge Hoffmann, Partner Bain ed esperto di beni di consumo e di lusso. "Ancora una volta, tutti gli occhi sono puntati sul mercato chiave della Cina. Potrebbe innescare una ripresa globale".
Notevole impulso da parte delle generazioni più giovani
Bain prevede una crescita annuale moderata del 2-3% per il mercato globale dei beni di lusso fino al 2020, il che significherebbe un fatturato compreso tra 280 e 295 miliardi di euro. Tuttavia, questa crescita dipende dalla domanda in Cina. La popolazione cinese - soprattutto la classe media - rappresenterà circa il 34% dei consumatori globali di beni di lusso nei prossimi quattro anni, lasciando i consumatori statunitensi ed europei molto indietro. Gli sforzi dei produttori di beni di lusso per riconquistare la fiducia e l'approvazione dei consumatori nei mercati maturi potrebbero contribuire a far progredire il mercato globale.
In tutto il mondo, le giovani generazioni X, Y e Z stanno iniziando a superare i baby boomer nell'acquisto di beni di lusso in tutte le categorie. Il cambiamento del comportamento dei consumatori tra i 36 e i 50 anni e il crescente emergere della generazione tra i 18 e i 35 anni - in particolare nella classe media cinese - stanno portando circa 50 milioni di nuovi clienti nel mercato del lusso. "Il mercato del lusso riceverà un notevole impulso da queste due generazioni", sottolinea Hoffmann. "Insieme ai nati dal 1995 in poi, questi gruppi di consumatori più giovani rappresenteranno i tre quarti del mercato globale del lusso entro il 2020. L'industria non può quindi permettersi di ignorarli e di ignorare le loro preferenze per i prodotti di lusso entry-level".
Indipendentemente dall'età, i clienti del lusso continueranno a utilizzare il retail tradizionale. Nel 2020 rappresenterà ancora il 40% delle vendite, nonostante la razionalizzazione e la crescente importanza delle attività aeroportuali (crescita annua del 7%) e degli outlet (8%). L'e-commerce, con una crescita media annua del 15%, sta rapidamente guadagnando terreno.
I marchi del lusso hanno il loro futuro nelle proprie mani
Bain ha individuato tre aree in cui i marchi del lusso possono attivarsi per adattarsi alla crescita più debole che sarà la norma in futuro.
Mercati e consumatori: L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza personale del cliente in negozio e di offrire proposte di valore adeguate alle condizioni locali in tutte le dimensioni chiave: nell'assortimento, durante gli acquisti e nel marketing. L'obiettivo deve essere quello di trattenere i nuovi consumatori giovani e di riconquistare i clienti di lusso più maturi.
Distribuzione: La strategia di vendita e i canali dovrebbero essere rivisti in termini di redditività futura per trasformare il modello attuale in un "lusso da portare via" di alta qualità. I produttori devono anche fare di più per garantire che raggiungano meglio i loro clienti attraverso tutte le interfacce e i canali.
Valore aggiunto: I contenuti del marchio e il buon storytelling dovrebbero essere elevati a forma d'arte.
"Le decisioni strategiche dei marchi di lusso determineranno il futuro del mercato", è convinto Hoffmann, partner di Bain. "La strategia del cliente, la gestione del marchio, lo storytelling, la distribuzione multicanale e il pricing rimangono in cima all'agenda del management. I migliori stanno anche esaminando la loro politica dei prezzi e la gestione dei talenti di prima classe per essere tra i vincitori anche in un contesto di mercato piatto".
Informazioni sullo studio
Dal 2000 Bain & Company, in collaborazione con Fondazione Altagamma - la principale associazione italiana dei produttori di beni di lusso - analizza la situazione di mercato e reddituale di 250 tra i principali produttori e marchi di beni di lusso del mondo. Il database aziendale, noto come "Luxury Goods Worldwide Market Observatory" e pubblicato annualmente sotto forma di studio, è diventato una fonte di informazioni leader e riconosciuta a livello mondiale per l'industria internazionale dei beni di lusso..