Cosmétiques I Obsédés par l'apparence, hommes et femmes n'économisent guère sur les produits cosmétiques et de soins corporels. Mais malgré les taux de croissance élevés de l'industrie de la beauté, ses dépenses publicitaires restent inchangées depuis des années dans notre pays.La jeune Californienne qui se respecte se fait offrir des implants mammaires par ses parents à la fin de sa scolarité. Peut-être aussi parce que les belles personnes gagnent en moyenne cinq pour cent de plus que les personnes de tous les jours occupant des postes équivalents, comme le montre une étude américaine.Certes, en Europe, on ne manie pas encore le bistouri avec autant de légèreté qu'au pays de l'obsession illimitée de la beauté, où - selon The Economist - les dépenses en matière de beauté dépassent celles de l'éducation. Mais sur le vieux continent aussi, le rêve de la jeunesse éternelle et de la beauté sans défaut marque de plus en plus la société. 60 pour cent du chiffre d'affaires mondial des cosmétiques sont générés sur ces deux continents - donc par 12 pour cent de la population mondiale. Avec environ 30 pour cent du marché mondial estimé à 180 milliards de dollars US, l'Europe et ses groupes de produits de beauté contribuent largement à faire de cette industrie l'une des plus importantes au monde.
Le succès de l'industrie cosmétique très fragmentée est illustré par le Global Leader
L'Oréal, qui affiche depuis plus de dix ans une croissance à deux chiffres de ses bénéfices et a récemment augmenté ses dividendes de 18,5 %. Mais le slogan culte "Parce que vous le valez bien" ne s'applique pas aux actionnaires. Des icônes de la beauté comme Claudia Schiffer, Laetitia Casta,
Andie MacDowell ou Gong Li le susurrent aux téléspectateurs fascinés dans leur culture, laissant entendre que le luxe de la beauté est à la portée de toutes les classes sociales. En fait, le leader du marché est la seule entreprise de cosmétiques à se positionner dans les segments des produits de masse et de prestige. L'association de la beauté et de l'estime de soi, judicieuse du point de vue de la stratégie de marque mais discutable du point de vue de l'émancipation, est un élément important du succès de L'Oréal. Le groupe satisfait ainsi la soif de beauté tout en l'augmentant.
En 2002, l'entreprise française, qui est étroitement liée à la Suisse - environ un quart des actions appartiennent à Nestlé avec une option sur d'autres parts de l'actionnaire majoritaire, la famille Bettencourt -, s'est hissée dans l'Olympe des "All Stars" de Fortune. Le groupe cosmétique occupe la 23e place parmi les 50 entreprises internationales les plus importantes et la quatrième parmi les entreprises européennes. Dans cette liste
ne devrait pas accueillir de sitôt d'autres fabricants de cosmétiques purs en raison de la consolidation relativement lente du secteur.
Mais cela n'assombrit guère les perspectives des concurrents, peuvent-ils
alors que tout le monde se réjouit d'un grand potentiel de développement. Au développement démographique dans les pays industrialisés, qui continue à faire augmenter la demande de produits de soins, s'ajoute la pensée de prestige dans les pays émergents, où les taux de croissance dépassant largement les 20 pour cent sont la règle. Le porte-parole du groupe Beiersdorf, Klaus Peter Nebel, résume ainsi la situation : "Si nous avions la même consommation par habitant en Chine qu'en Suisse - le marché le plus important à cet égard -...". L'élargissement des segments de clientèle potentiels (hommes et femmes plus jeunes) ainsi que les gammes de produits sans cesse renouvelées, grâce auxquelles les fabricants évitent la pression sur les marges, constituent d'autres facteurs de cette poussée de croissance.
Les valeurs "intérieures" suissesPour la seule Suisse, près de 1,1 milliard de francs ont été dépensés l'année dernière en produits cosmétiques - sans compter les pharmacies et les drogueries, comme l'indique ACNielsen. Par rapport à l'année précédente, cela correspond à une augmentation de 3,2 pour cent. Selon l'Association suisse des cosmétiques et des détergents (SKW), la croissance a été de près de quatre pour cent. Elle a toutefois évolué différemment selon les domaines corporels (voir graphique avec les valeurs extrêmes) : Alors que Monsieur et Madame Suisse ont dépensé autant que l'année précédente pour les produits de soins capillaires, ils ont accordé plus d'attention aux soins du corps et du visage. Certes, les "articles obligatoires" comme les produits de douche, les déodorants ou les dentifrices ont encore légèrement progressé à un niveau élevé. Mais ce sont les lotions corporelles (+24 %), les soins des mains et des ongles (+11,8 %) ainsi que les soins des lèvres (+8,7 %) qui ont fait exploser les ventes l'année dernière. Il est intéressant de noter que : Selon les experts, les marges bénéficiaires moyennes les plus élevées dans le commerce de la vanité se trouvent justement dans les produits de soins de la peau - pour les marques de luxe, elles dépassent souvent les 20 %. Dans la catégorie des marges bénéficiaires moyennes - avant les parfums - ce sont les produits de maquillage et de soins capillaires.
La beauté de tels chiffres réside dans l'œil de l'observateur, c'est-à-dire du publicitaire. Si les entreprises de cosmétiques investissent tout juste deux à trois pour cent de leur chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, la communication commerciale des produits de masse en investit plusieurs fois plus. Pour les marques de luxe, entre un cinquième et un quart du chiffre d'affaires est volontiers investi dans la publicité.
Un baume pour la branche publicitaire actuellement malmenée dans son rôle d'ambassadrice des marques. Mais en Suisse, ce sont surtout les agences médias qui bénéficient de ces dépenses, car la conception et la création des campagnes se font généralement à l'étranger. Pour les agences créatives locales, il ne reste généralement "que" l'adaptation ou le remaniement du concept de base - en raison des différentes lois. A cela s'ajoutent les commandes au niveau local - du matériel POS à l'événement en passant par le spot radio.
Le franc publicitaire est très sélectif dans le domaine des cosmétiques et des soins corporels. Ainsi, Media Focus a mesuré une croissance de onze et six pour cent en 2002 pour les deux groupes de produits générant les plus gros investissements publicitaires : les produits de bain et de toilette ainsi que les cosmétiques de soin. En comparaison, les deux autres groupes renommés, les soins capillaires et dentaires, ont reculé respectivement de 6,4 et 2,2 pour cent. Au total (sans les parfums), les annonceurs de la branche cosmétique - dont les plus importants sont Lever Fabergé, L'Oréal, Procter & Gamble, Beiersdorf, Migros, Cosmetique Active - ont dépensé en 2002 environ 4 % de plus qu'il y a quatre ans dans la communication classique. Si l'on comptait tous les secteurs, la branche se classerait parmi les dix premiers gros donateurs.
L'impression subjective de nombreux publicitaires et consommateurs de médias selon laquelle le secteur des cosmétiques a fait plus de publicité s'explique davantage par le crayon rouge d'autres secteurs que par les investissements publicitaires relativement stables des groupes cosmétiques eux-mêmes. "Celui qui investit toujours de manière stable, investit plus que la moyenne à l'heure actuelle", déclare également le professionnel de la publicité Peter Felser (SFLB). Roger Giger, membre de la direction du bureau genevois d'Euro-RSCG, responsable de Vichy en Suisse, voit dans les attentes des utilisateurs une autre raison de la robustesse des budgets : "Les consommatrices veulent que les produits changent toujours plus vite. Dans ce secteur, un produit est généralement épuisé au bout de trois ans. Cela signifie qu'il faut changer légèrement le nom et la formule et viser un nouveau positionnement".
Les analystes du marché et les responsables du marketing sont unanimes : les consommateurs ne se détourneront guère des produits de prestige au profit du marché de masse, moins cher mais de qualité supérieure. Migros a réagi en conséquence et a introduit plusieurs marques A complémentaires dans l'assortiment beauté, qui a réalisé en 2002 un chiffre d'affaires de 218,5 millions de francs. Monika Weibel, Corporate Communications à la FCM : "De plus en plus, l'acheteuse de produits cosmétiques place les articles de prestige et les produits de soins de base dans les rayons.
le même panier d'achat".
Christian Barth, chef de département chez Schwarzkopf & Henkel Suisse (S&H), voit lui aussi prévaloir la tendance de l'acheteur hybride. Le prix plus élevé est perçu comme une garantie de qualité supérieure et de compétence. Et comme les dépenses en soins corporels sont de plus en plus considérées comme un investissement par les consommatrices, les fournisseurs développent sans cesse de nouveaux produits avec lesquels ils tentent de rehausser l'image de la marque à grand renfort de publicité. "Rien que cette année, nous allons renouveler environ 200 articles. 70 d'entre eux sont des nouveautés pour le marché suisse, dont certaines représentent des innovations technologiques révolutionnaires", explique Wolfgang Wünsche, directeur de Beiersdorf Suisse. Pour cela, Wünsche mise sur cinq instruments de marketing dominants : un produit convaincant (good value for money), des collaborateurs convaincus, une publicité honnête, une bonne distribution et une promotion des ventes adaptée aux consommateurs. Le défi : "Nous devons deviner les exigences des consommateurs et toujours choisir entre les probabilités. Nous ne savons qu'après coup ce qui est un fait", dit Wünsche.
En fonction de l'ambianceComme ses concurrents, il ne dirige pas pour autant les marques dans le vide. Les tendances - la préférence pour les ingrédients naturels, le design fonctionnel et l'individualisation des besoins des consommateurs - sont des secrets de polichinelle. "Aujourd'hui, on recherche le produit qui correspond au moment de la journée et à l'humeur", explique Bernd Michahelles, directeur marketing de Lever Fabergé Switzerland.
Étant donné que sur le marché suisse limité, de nombreux fabricants ont connu une croissance supérieure à la moyenne du marché au cours des dernières années, la concurrence est rude. "Il est toutefois toujours possible d'élargir le marché grâce à des innovations pertinentes pour les consommateurs", explique Michahelles, qui ajoute : "Soit en valeur, comme avec le lancement de la nouvelle ligne de douches d'Axe, soit en élargissant la pénétration avec l'introduction du concept jour et nuit de Dove Handpflege". Christian Barth de S&H fait référence à une autre stratégie : "Outre l'amélioration constante de la qualité et de la performance des produits et l'approche de nouveaux groupes cibles - comme avec notre coiffure pour hommes - il existe un grand potentiel de croissance grâce à l'entrée dans de nouvelles catégories".
Ces stratégies sont toutefois contrebalancées par des campagnes publicitaires qui ne brillent pas par leur esprit d'innovation. Product is King", telle est la devise, appliquée tantôt avec, tantôt sans modèle. Il existe quelques exceptions : L'Oréal mise ainsi sur des jeux en ligne proches de la réalité, dans lesquels les étudiants ont la possibilité d'acquérir une première expérience stratégique en tant que Product Manager et de s'affirmer face à une concurrence d'équipes internationales d'universités et d'écoles de commerce. "Les managers de demain peuvent ainsi mettre à l'épreuve leurs compétences stratégiques et analytiques, leur créativité et leur capacité de conception", explique Caroline Hofmann, directrice de la communication d'entreprise chez L'Oréal, sans cacher que ces concours sont aussi de formidables canaux de recrutement pour le géant français des cosmétiques.
Les produits qui améliorent le bien-être extérieur (et intérieur) ont le vent en poupe, même en période de récession : l'année dernière, le marché des cosmétiques a enregistré une hausse de 3,2 % en Suisse.
Les publicités pour les produits cosmétiques ne remportent pas de prix de beauté lors des concours créatifs : La publicité se fait tantôt avec, tantôt sans mannequin, l'information sur le produit prenant toujours le pas sur l'esthétique.
Pour les groupes de produits "need-to-have", l'image est tout - mais elle ne peut être construite que de manière limitée sur le point de vente, raison pour laquelle les dépenses publicitaires y sont les plus élevées.
Je me mange belleCette pilule pourrait changer la vie des femmes, promet très modestement le slogan d'Innéov Fermeté. C'est le nom de la pilule de beauté que L'Oréal a lancée début avril dans plusieurs pays européens et qui devrait arriver dans les pharmacies suisses à l'automne. Avec ce cosmétique "comestible", le premier résultat de la
Joint-venture entre le groupe cosmétique français et la multinationale alimentaire suisse Nestlé, l'objectif est d'ouvrir un nouveau marché, a expliqué Laurent Attal, directeur général de la division cosmétique en pharmacie de L'Oréal, lors du lancement. Si l'on en croit les résultats de différents instituts de sondage, les espoirs d'Attal semblent justifiés. Les dérivés de tomate et de soja contenus dans les pilules préviennent le vieillissement de la peau et atténuent les effets de la ménopause, affirme le fabricant. Et bien sûr, la peau resterait ferme plus longtemps. (la)
La mouette en plein volLa Dove a été lancée aux États-Unis au début des années 50 sous forme de savon. En 1989, la mouette (en anglais : dove) s'est envolée vers l'Europe et s'est également implantée en Suisse. D'abord en tant que produit de lavage et de bain/douche, puis dans d'autres catégories comme les soins de la peau, les déodorants et plus récemment les soins capillaires. "Le développement dans le monde et en Suisse est certainement l'un des plus réussis que l'on puisse trouver. En Suisse, des taux de croissance de 40% et plus ont été atteints ces dernières années", explique Bernd Michahelles, directeur marketing de Lever Fabergé Switzerland. Actuellement, un ménage suisse sur trois utilise déjà un produit Dove. Michahelles explique la formule du succès de la manière suivante : un positionnement clair de la marque auquel on est resté fidèle, une forte différenciation des produits - 'Dove is different' - avec une meilleure qualité, une extension de la marque uniquement dans les domaines où elle peut générer un nouvel avantage supplémentaire pour le consommateur et, enfin, un soutien continu et cohérent. (la)
Ventes de produits cosmétiques
Suisse 2002
1054 millions de francs (+ 3,2%)
Cheveux221 millions de francs (+/- 0%)
Visage364 millions de francs (+ 4.7%)
Soin des lèvres ( +8.7%)
Rasoirs (- 15.1%)
Bouche163 millions de francs (+ 2.7%)
Corps303 millions de francs (+ 4.3%)
Soins pour bébé ( -4.3%)
Lotion pour le corps (+ 24.1%)
Luca Aloisi