Nuovi sistemi di pagamento: Pagare è sempre più facile e conveniente
Apple Pay, TransferWise o WeChat: in tutto il mondo, sempre più aziende integrano funzioni di pagamento o creano nuovi modelli di business incentrati sui sistemi di pagamento. Nella sua ricerca, la società di consulenza Bain & Company analizza cosa comporti questo sviluppo per le banche, le società emittenti di carte di credito e i rivenditori.
Lo studio "I pagamenti vogliono solo essere gratuiti - come possono adattarsi i fornitori?" in sintesi:
- La velocità dell'innovazione nelle transazioni di pagamento elettronico sta aumentando
- I sistemi di pagamento globali minacciano gli utili delle banche
- I portafogli elettronici guadagnano quote di mercato a livello mondiale nella vendita al dettaglio online e in quella nei negozi
- Sempre più app contengono funzioni di pagamento
- Le banche possono difendere la loro attività tradizionale con servizi aggiuntivi
I portafogli elettronici stanno diventando sempre più popolari
"I sistemi di pagamento sono più che mai sotto i riflettori, soprattutto in Asia", sottolinea Imeyen Ebong, partner di Bain. Nei prossimi tre anni, i portafogli elettronici sostituiranno probabilmente il contante come mezzo di pagamento più utilizzato nel commercio al dettaglio. Entro il 2022, si prevede che più di un quarto di tutti i pagamenti nei negozi di tutto il mondo e quasi la metà nel commercio al dettaglio online saranno effettuati con portafogli virtuali. "I moderni portafogli elettronici sono considerati facili da usare", afferma Ebong, "e i nuovi operatori del mercato stanno ulteriormente aumentando le aspettative di clienti e rivenditori".
Il reddito globale derivante dalle transazioni di pagamento ammonta attualmente a circa 830 miliardi di dollari. Circa la metà è costituita da transazioni B2B da un lato e da transazioni B2C e C2C dall'altro. I pagamenti transfrontalieri e i trasferimenti di denaro da e tra privati sono particolarmente redditizi. In questo caso il margine è del 3,4%, pari a 340 punti base. Per il resto, i margini variano tra i 2 e i 22 punti base.
Rafforzare il business delle transazioni di pagamento
Le banche hanno tre opzioni per difendere la loro attività intorno ai sistemi di pagamento e al relativo contatto diretto con i clienti:
- Acquisizione di concorrenti. Questo non solo aumenta l'efficienza e la velocità dell'innovazione. Inoltre, apre nuovi mercati e aree di business e crea opportunità di cross-selling.
- Semplificare le transazioni di e-commerce. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, integrando le funzioni di pagamento, un'opzione particolarmente gradita ai rivenditori.
- Ampliamento della gamma di servizi. I pionieri stanno già offrendo numerose soluzioni per il processo di pagamento vero e proprio. Si va dal supporto nella rilevazione delle frodi e nell'analisi dei dati di pagamento alla concessione di crediti a consumatori ed esercenti.
I servizi aggiuntivi rafforzano l'attività
"I giorni delle commissioni per le transazioni di pagamento puro sono contati", afferma Ingolf Zies, partner di Bain. "I pagamenti diventeranno parte di altri prodotti e servizi". I fornitori di servizi di pagamento devono quindi creare un valore aggiunto per i loro clienti, che sia attraverso opzioni di pagamento particolarmente convenienti, soluzioni integrate come analisi dei dati e finanziamenti o soluzioni software complete che includano negozi web e programmi di gestione aziendale. Tra dieci anni, tali servizi rappresenteranno tra il 50 e l'80% dei profitti dei fornitori di sistemi di pagamento.
La velocità di innovazione dei processi di pagamento è elevata. "Ogni fornitore di servizi di pagamento deve quindi considerare come la propria attività possa sopravvivere in futuro", afferma l'esperto del settore Zies. E Ebong, partner di Bain, aggiunge: "I consumatori saranno sicuramente i vincitori, perché in futuro i pagamenti saranno più facili ed economici che mai".
