De nouveaux systèmes de paiement : Payer devient de plus en plus simple et économique

L'étude "Payments Just Want to Be Free - How Can Providers Adapt ?" en bref :

• Le rythme des innovations dans le domaine des paiements électroniques s'accélère
• Les systèmes de paiement mondiaux menacent les revenus des banques
• Les portefeuilles électroniques gagnent des parts de marché dans le commerce en ligne et en magasin à l'échelle mondiale
• De plus en plus d'apps contiennent des fonctions payantes
• Les banques peuvent défendre leurs activités traditionnelles grâce à des services supplémentaires

Les portefeuilles électroniques sont de plus en plus populaires

"Les systèmes de paiement sont plus que jamais sous les feux de la rampe, surtout en Asie", souligne Imeyen Ebong, partenaire de Bain. Dans ce pays, les portefeuilles électroniques devraient remplacer l'argent liquide comme moyen de paiement le plus utilisé dans le commerce stationnaire dès les trois prochaines années. En 2022, plus d'un quart de tous les paiements dans les magasins et près de la moitié dans le commerce en ligne seront probablement effectués à l'aide du porte-monnaie virtuel. "Les portefeuilles électroniques modernes sont considérés comme faciles à utiliser", explique Ebong, "et les nouveaux acteurs du marché continuent de faire grimper les attentes des clients et des commerçants".

Actuellement, les revenus mondiaux du trafic des paiements s'élèvent à environ 830 milliards de dollars US. Ils se répartissent à peu près pour moitié entre les transactions B2B d'une part et les opérations B2C et C2C d'autre part. Les paiements transfrontaliers et les transferts d'argent de et entre les particuliers sont particulièrement lucratifs. Ici, la marge est de 3,4 pour cent, soit 340 points de base. Pour le reste, les marges se situent entre 2 et 22 points de base.

Renforcer les activités liées au trafic des paiements

Les banques ont trois options pour défendre leur activité autour des systèmes de paiement et du contact direct avec les clients qui en découle :

1. Rachat de concurrents. Cela augmente non seulement l'efficacité et la vitesse d'innovation. Elle permet également d'ouvrir d'autres marchés et secteurs d'activité et de créer des possibilités de ventes croisées.
2. Simplifier les transactions de commerce électronique. Cela peut être réalisé, par exemple, en intégrant des fonctions de paiement, une option particulièrement intéressante pour les détaillants.
3. Extension de la gamme de services. Les précurseurs proposent déjà de nombreuses solutions autour de la procédure de paiement proprement dite. Elles vont de l'aide à la détection des fraudes à l'analyse des données de paiement, en passant par l'octroi de crédits aux consommateurs et aux commerçants.

Les services complémentaires renforcent l'activité

"Les jours des frais pour les opérations de paiement pures sont comptés", constate Ingolf Zies, partenaire de Bain. "Le paiement fera partie d'autres produits et services". Les prestataires de services de paiement doivent donc créer une plus-value pour leurs clients, que ce soit par des possibilités de paiement particulièrement pratiques, des solutions intégrées telles que des analyses de données et des financements ou des solutions logicielles complètes, y compris des boutiques en ligne et des programmes de gestion d'entreprise. De tels services représenteront dans dix ans entre 50 et 80 pour cent des bénéfices des fournisseurs de systèmes de paiement.

Le rythme des innovations autour des processus de paiement est élevé. "Chaque fournisseur de paiement doit donc réfléchir à la manière dont son activité pourra se maintenir à l'avenir", explique Zies, expert du secteur. Et Ebong, partenaire de Bain, d'ajouter : "Dans tous les cas, les gagnants seront les consommateurs, car les paiements seront à l'avenir plus simples et moins chers que jamais".