Verpackungsbranche: Zwischen Chancen und Herausforderungen

Als «Franken-Schock» bezeichnen viele in der Industrie die Aufhebung des Euro-Mindestkurses, die im Januar 2015 durch die Schweizerische Nationalbank veranlasst wurde. Der Pulverdampf dieser Massnahme hat sich nunmehr gelichtet, doch auch drei Jahre später haben Teile der Wirtschaft mit den Folgen zu kämpfen.Ein Beispiel: die Verpackungsbranche. Deren Akteure stehen im Wettbewerb mit europäischen Konkurrenten – und der starke Frankenkurs ist dabei nicht das einzige Problem. Die ausländische Konkurrenz bot nämlich bereits vor dem «Franken-Schock» Produkte geringerer Qualität zu ­Dumping-Preisen an, die sich mittlerweile in bestimmten Markt-segmenten etabliert haben. Auch ein Fachkräftemangel macht der Branche zu schaffen. Deshalb hört man immer wieder die Frage: Wie geht es weiter? Soviel vorab: In­sider sind geteilter Meinung.

«Weitgehend stabile Lage»

Wohl wenige Personen in der Schweiz haben derart profunden Einblick in den eidgenössischen Verpackungsmarkt wie Philippe Dubois. Der Präsident des Schweizerischen Verpackungsinstituts (SVI) in Bern kennt die Stakeholder der Branche, denn von KMU über Grossunternehmen sind sie beinahe alle mit dem SVI assoziiert. Der Institutspräsident gibt sich pragmatisch, wenn er auf den Status quo in «seinem» Wirtschaftszweig angesprochen wird: Die Lage sei «weitgehend stabil», was im Nachklang der Währungskrise von 2015 vor allem der hohen Anpassungs- und Innovationsfähigkeit vieler Unternehmen zu verdanken sei.Dabei hätten besonders jene Firmen Erfolg, die sich auf qualitativ hochwertige Produkte spezialisieren – und diese selbstbewusst vertreten: «Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Verpackungen mit geringer Wertschöpfung vermehrt im Ausland hergestellt werden», so Dubois, «und Schweizer Verpackungen müssen daher im mittleren bis höheren Preissegment einen Mehrwert bieten. Etwa im Bereich Design und Nachhaltigkeit, aber auch bei technischen Entwicklungen und raffinierten Konstruktionen».

«Swissness» als Tool im B2B-Marketing

«Swissness» sei nach wie vor (zumindest mittelbar) ein Pfund, mit dem man wuchern könne. Beim Endverbraucher komme zwar nicht an, dass eine Produktverpackung in der Schweiz gefertigt wurde, wohl aber hätten eidgenössische Verpackungsproduzenten bei B2B-Kontakten einen exzellenten Ruf. Dazu nochmals Philippe Dubois: «Man könnte sagen, dass die Swissness der Schweizer Verpackungsindustrie mit den Eigenschaften einhergeht, die den Schweizern im Ausland zugesprochen werden: einem hohen Qualitätsanspruch, Erfindungsreichtum, Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie einer hervorragenden Betreuung der Geschäftspartner.»

Höhere Preise, höherer Gegenwert

In Kürze lässt sich die Position des SVI-Präsidenten also wie folgt zusammenfassen: Ja, die Schweiz mag mitunter teurer sein, wenn es um den Verpackungshandel geht – aber dafür ist das Endprodukt eben auch hochwertiger.Eines, so Dubois abschlies­send, wünsche er sich allerdings: Mehr Kooperation der einzelnen Akteure untereinander, um im internationalen Wettbewerb an ­einem Strang zu ziehen. «Mehr Solidarität zwischen den Partnern entlang der Wertschöpfungskette», sagt er, «ist entscheidend, um den mittel- und langfristigen Erfolg der Verpackungswirtschaft zu garantieren.»

Höhere Preise, höherer ­Gegenwert

In Kürze lässt sich die Position des SVI-Präsidenten also wie folgt zusammenfassen: Ja, die Schweiz mag mitunter teurer sein, wenn es um den Verpackungshandel geht. Aber dafür ist das Endprodukt eben auch hochwertiger.Eines, so Dubois abschlies­send, wünsche er sich allerdings: Mehr Kooperation der einzelnen Akteure untereinander, um im internationalen Wettbewerb an einem Strang zu ziehen. «Mehr Solidarität zwischen den Partnern entlang der Wertschöpfungskette», sagt er, «ist entscheidend, um den mittel- und langfristigen Erfolg der Verpackungswirtschaft zu garantieren.»

Vorsichtiger Optimismus?

Blickt sie auf die Verpackungsbranche in der Schweiz, dann ist Elisabeth Model «vorsichtig optimistisch». Sie ist Vice Chairman und COO Switzerland der Model-Gruppe, die hochwertige Verpackungslösungen aus Voll- und Wellkarton produziert. Mit 15 Produktionswerken in fünf Länder­gesellschaften beschäftigt das Unternehmen mehr als 4000 Mitarbeitende. «Unsere Werke sind mehrheitlich gut ausgelastet. Problematisch bleibt allerdings, dass es den Herstellern im letzten Jahr nicht gelungen ist, die massiv gestiegenen Rohstoffpreise – vor allem beim Papier – vollumfänglich in ihre Verpackungspreise einzuspeisen», so die Expertin.Den «Franken-Schock» von 2015 hingegen betrachtet sie rückwirkend als eine Art Weckruf: «Die damalige Situation hat die Schweizer Industrie extrem gefordert. In der Folge haben wir noch mehr gearbeitet und gleichzeitig viel Energie in Optimierungsprojekte gesteckt. Heute sind wir fitter und automatisierter als viele Mitbewerber im Ausland und können auch etwas vom erstarkten Euro profitieren», erklärt Elisabeth Model. Fällt ihre Prognose also gänzlich positiv aus?

Verdrängungsmarkt und Fachkräftemangel

Nein, denn die COO mahnt weiterhin zur Aufmerksamkeit: Bei allem vorsichtigen Optimismus bleibe die Situation komplex. Billiges Geld und EU-Subventions­politik hätten dazu geführt, dass das Angebot auf dem Verpackungsmarkt die Nachfrage weit übersteige. «In der Folge ist ein Verdrängungsmarkt entstanden, welcher ruinöse Preise zur Folge hat. Immer mehr kleine Hersteller müssen aufgeben, während grosse immer grösser werden – es findet also ein klassischer Konzentrationsprozess statt», so Model.Der wachsende E-Commerce tue sein Übriges und wirke sich auch auf die Produktpalette aus, die Unternehmen anböten: «Es ist europaweit festzustellen, dass Wellkartonverpackungen aufgrund des wachsenden E-Commerces boomen, während die Umsätze im Faltschachtelbereich seit Jahren sinken.» Überhaupt, E-Commerce und Digitalisierung: Diese Trends veränderten die tägliche Arbeit und tradierte B2C-Strukturen. «Wir wollen deshalb nicht nur in Technik investieren, sondern arbeiten intensiv an unserer Servicekultur, welche ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur ist.Je digitaler die Welt sich präsentiert, desto grösser wird das Bedürfnis nach einem guten per­sönlichen Service werden. Wir setzen auf einfühlsame, empathische Mitarbeiter und eine bessere Qualität der Begegnung», sagt Elisabeth Model.

Rekrutierung wird ­schwieriger

Gerade für letzteren Punkt sei es von Bedeutung, dass die Rekru­tierung von Fachkräften immer schwieriger werde. «Die Verpackungsindustrie ist sehr kapi­tal­intensiv», erläutert die COO, «und um eine vernünftige Rentabilität zu erwirtschaften, muss im Schichtbetrieb gearbeitet werden.» Dazu seien immer weniger Mitarbeitende bereit. Die Model-Gruppe sehe sich deshalb zunehmend gezwungen, fachfremde Personen einzustellen und selbst anzulernen.

Technologischer Vorsprung schrumpft

Roberto Polizzi, Vorstandsmitglied im Verband Schweizer Verpackungs- und Logistikfachleute (VLI), sieht die Branche technologisch gut aufgestellt. Aber der Vorsprung gegenüber ausländischen Konkurrenten schrumpfe zunehmend. «Es wird immer schwieriger, eine führende Position zu halten», so Polizzi.Der Schweiz komme zwar zugute, dass sie über einen hohen Bildungsstandard verfüge und Fachkräfte deshalb schnell zur Implementierung von Innovationen in der Lage seien. Aber: «Das ist heute kein Alleinstellungsmerkmal mehr», gibt er zu bedenken.

Quo vadis, Verpackungs­branche?

Die Ausführungen der verschiedenen Branchen-Insider zeigen: In der Verpackungsindustrie herrscht keine Einigkeit darüber, wie es weitergeht. Führungskräfte manövrieren ihre Unternehmen durch eine Zeit des Umbruchs, die von starkem internationalem Wettbewerb geprägt ist.Sie können nun pro-oder antizyklisch agieren – sich auf den Preiskampf mit Konkurrenten aus der EU einlassen, eigene Produktionsprozesse vereinfachen und die Ansprüche an die Produktqualität senken. Oder sie können – und danach sieht es momentan aus – auf das setzen, was Schweizer Pro­duzenten besser können als ihre internationale Konkurrenz.Letztendlich wird hier auch eine Rolle spielen, was die Kunden der Verpackungsindustrie (und die Endverbraucher) wollen. Wenn SVI-Präsident Dubois betont, dass die Verbraucher nicht sehen, ob eine Verpackung aus der Schweiz kommt, dann hat er Recht. Aber sie spüren Qualität, achten auf Design und Nachhal­tigkeit. Wenn Schweizer Verpackungsunternehmen das im B2B-Kontakt betonen und glaubhaft machen können, dass es sich auch im Endverbraucherumsatz niederschlägt, scheint ein erster Schritt getan.