La bataille pour le porte-monnaie suisse est lancée

En Suisse, de nombreuses entreprises se sont déjà essayées à une application de paiement mobile. Beaucoup ont échoué. Les consommateurs n'utilisent jusqu'à présent que très peu cette possibilité de paiement.

Malgré cela, la bataille fait rage pour la domination du marché suisse des paiements mobiles. Des entreprises suisses se sont rassemblées sous la bannière de Twint pour lutter contre la suprématie des géants de la technologie Apple et Google. Un combat perdu d'avance ?

Consolidation rapide sur le marché suisse

Mobino, Tapit, Muume, Wally, Bellamy et Klimpr ... De nos jours, ces noms ne disent presque plus rien à personne. Ils sont tous des applications suisses de paiement mobile. La plupart d'entre elles ont déjà disparu. Swisscom, par exemple, a rapidement mis fin à son application Tapit en raison du manque d'intérêt. L'entreprise a rejoint l'alliance autour de Six avec son application Paymit. Paymit est soutenue par plusieurs grandes banques suisses, dont UBS, Credit Suisse, Raiffeisen et ZKB. L'application permet aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à d'autres personnes avec leur smartphone. Son concurrent était l'application Twint de Postfinance.

Ensemble contre Apple

En 2016, les deux concurrents ont toutefois annoncé leur fusion. La raison invoquée était qu'une seule norme forte avait plus de sens que deux. Sous le nom de Twint, ils veulent aider une technologie de paiement suisse à percer. La nouvelle application commune est disponible depuis avril, la ZKB a fait le premier pas. Twint s'appelle fièrement le "nouveau standard suisse en matière de paiement mobile".

Une telle coopération entre entreprises suisses est rare. Mais l'ennemi est clair et la menace importante : deux mois seulement après l'annonce de la fusion, Apple Pay a fait son apparition en Suisse, sans long préavis. Android Pay est également attendu dans les prochaines années.

Différents systèmes

"En Suisse, Apple Pay est jusqu'à présent simplement une carte de crédit virtuelle. Au lieu d'une carte en plastique, on a la carte sur son smartphone". C'est ainsi que Sandro Graf, professeur de marketing à la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), décrit le fonctionnement d'Apple Pay. Le smartphone transmet les données pour le paiement via Near Field Communication (NFC) - une technologie déjà utilisée pour le paiement sans contact. De tels terminaux sont très répandus en Suisse. Le nombre de banques ou d'émetteurs de cartes de crédit en Suisse qui coopèrent avec Apple est toutefois faible ; ils considèrent actuellement Apple comme un concurrent.

Twint, en revanche, fonctionne comme une carte de débit. Les utilisateurs peuvent charger de l'argent sur l'application et l'utiliser pour payer aux caisses. Soit par Bluetooth dans le cas d'une balise Twint, soit par code QR. L'application permet également aux utilisateurs de transférer de l'argent à d'autres utilisateurs. Ils peuvent également rechercher et utiliser des coupons et des réductions sur Twint.

Utilisation limitée

Jusqu'à présent, on ne voit guère de personnes utiliser le paiement mobile lorsqu'elles font leurs courses. Les chiffres d'utilisation estimés sont faibles. Swisscom et UBS ont répondu sur demande que Paymit et Twint avaient été téléchargés ensemble plus de 550 000 fois et qu'ils traitaient environ 250 000 transactions par mois. Selon Tobias Trütsch, expert en paiement mobile et économiste à la Haute école de Saint-Gall (HSG), la plupart des paiements mobiles portent actuellement sur des montants inférieurs à 20 francs.

Il est difficile d'estimer le chiffre d'affaires. Le nombre de paiements par carte de crédit fournit une indication, dit Trütsch. Les paiements sans contact représentent environ 4 pour cent du chiffre d'affaires réalisé en Suisse, dit-il. "Une grande partie de ces transactions et de ces chiffres d'affaires sont à mon avis effectués avec des cartes de crédit sans contact, pas avec un smartphone". Ses estimations ne concernent qu'Apple Pay. Mais elles laissent supposer que la proportion est encore très faible. Mais cela va changer, Trütsch en est convaincu. "Les chiffres du paiement mobile vont se développer selon la courbe en S", explique-t-il. Cela signifie que les chiffres augmenteront lentement au début, puis fortement, jusqu'à ce que la courbe de croissance s'aplatisse à nouveau. "Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au début, mais dans les cinq prochaines années, les paiements mobiles vont fortement augmenter", dit-il.

Pour que cela se produise, le paiement mobile doit faire jeu égal avec la concurrence. "C'est notamment une question de commodité : le paiement mobile doit être aussi pratique que l'argent liquide ou une carte de crédit avec laquelle on peut payer sans contact", explique Graf. Normalement, on ne prend pas de décision consciente en payant, on suit simplement l'habitude. Il faut du temps pour habituer les gens à un nouveau moyen de paiement et les convaincre.

Un bref test montre que le Twint actuel est encore relativement peu maniable si l'utilisateur n'est pas client d'une banque partenaire. Un virement bancaire prend une journée. Se rendre à un point de rechargement pour recharger son compte n'est pas pratique. Et pour le prélèvement automatique, il faudrait envoyer une lettre à la banque. Mais cela devrait changer avec la nouvelle version de Twint.

Le paiement mobile présente des avantages pour les consommateurs et les commerçants

Les fournisseurs, les commerçants et les experts s'accordent à dire que le paiement mobile présente des avantages. L'un des avantages est la sécurité. "Sur une carte de crédit physique, on voit le numéro de la carte de crédit, le nom, la date de validité et le code de sécurité. Ces données suffisent en partie pour effectuer une transaction", explique Graf. "Avec Apple Pay, ce n'est pas le cas. Une tierce personne devrait pirater à grands frais le smartphone ou accéder à l'empreinte digitale de l'utilisateur pour effectuer un paiement de manière abusive".

Le paiement mobile au sens de Twint réunit certaines caractéristiques des cartes de crédit et de l'argent liquide. Les utilisateurs peuvent payer un montant au centime près. Il n'est plus nécessaire de se rendre au Bancomat. Ils peuvent en outre transférer de l'argent à d'autres personnes de manière simple. Les cartes de fidélité et les cartes de pointage sont également directement intégrées dans l'application, comme l'explique Marco Tomasina, porte-parole d'UBS.

Sarah Pally, porte-parole de Twint, voit également des avantages pour le commerce. Avec Twint, il est possible d'encaisser avec son smartphone dans le magasin, en déplacement, mais aussi en ligne, aux distributeurs automatiques et à d'autres points de vente non desservis. De plus, les commerçants pourraient utiliser Twint pour le marketing en proposant des coupons et des réductions.

Le nouveau Twint

En avril, une mise à jour a été publiée pour Twint, qui réunit Paymit et Twint. Comme pour Paymit, les banques ont la possibilité de lancer leur application Twint sous leur propre nom. Le grand intérêt des banques à ce sujet est aussi une des raisons pour lesquelles la nouvelle application a été retardée, explique Pally. Comme Twint est une solution ouverte, les banques qui n'étaient pas impliquées jusqu'à présent peuvent également participer. Cela devrait renforcer la confiance dans la solution. Les gens font plus confiance à leur banque habituelle qu'à un groupe international ou une start-up, comme le confirme Graf.

La nouvelle version permet un prélèvement direct sur le compte. Le rechargement préalable n'est plus nécessaire. Twint prévoit d'ajouter d'autres fonctions dans le courant de l'année. Parmi celles-ci, le lien entre la carte de crédit et Twint comme option de paiement. Selon ses propres indications, Twint veut également offrir la possibilité de régler des factures. Les utilisateurs pourraient alors scanner un bulletin de versement pour payer directement la facture.

Twint se porte sans doute mieux qu'auparavant grâce à la fusion avec Paymit. De nouvelles fonctions devraient bientôt être ajoutées. De plus, les plus grandes banques suisses soutiennent la solution. En fait, ce n'est pas une mauvaise situation de départ. Mais est-ce suffisant face à Apple ?

La Suisse est faite pour Apple Pay

Apple a vendu 78 millions de smartphones dans le monde au dernier trimestre de l'année 2016. Et tous les appareils ont Apple Pay préinstallé. L'entreprise effectue déjà des transactions de plusieurs milliards de dollars avec ce système.

La Suisse est un pays iPhone, la majorité des propriétaires de smartphones possèdent un iPhone. En Suisse, les terminaux avec option de paiement sans contact sont très répandus. A l'étranger, il est également possible de payer avec Apple Pay. Le seul obstacle à Apple Pay pourrait être l'amour des Suisses pour l'argent liquide. Mais Twint doit également surmonter cet obstacle. La Suisse semble donc prédestinée au succès d'Apple Pay.

"Twint est plus qu'une carte de crédit virtuelle"

Interrogé sur la manière dont Twint peut résister à la concurrence internationale, Pally répond : "Twint est bien plus qu'une carte de crédit virtuelle. Les utilisateurs peuvent l'utiliser pour payer, envoyer ou demander de l'argent. Ils peuvent y connecter directement leur compte bancaire et profiter d'offres et de programmes de fidélisation dans l'application. Twint est en outre une solution suisse. Cela signifie qu'elle est adaptée au marché suisse et tient compte des besoins des banques, des commerçants et bien sûr des utilisateurs".

Graf de la ZHAW n'est pas sûr que cela suffise : "D'un point de vue économique, Twint n'est peut-être pas rentable. Apple Pay gagne des millions de transactions dans plusieurs pays. Twint, en revanche, ne dessert que le marché suisse, qui est beaucoup plus petit. Une solution suisse peut toutefois exister si elle est facile à utiliser et largement répandue". Une évaluation d'Apple sur le marché suisse n'était pas disponible au moment de la clôture de la rédaction.

Pour l'instant, les banques suisses s'opposent à Apple Pay. Elles préfèrent leur "propre" solution, sur laquelle elles peuvent exercer une influence. Mais combien de temps pourront-elles s'opposer à cette évolution si de plus en plus de consommateurs utilisent Apple Pay ? Outre la perte d'influence, les banques s'inquiètent de disparaître de l'équation. En effet, si les groupes tech demandaient une licence bancaire, ils ne dépendraient plus d'UBS et autres.

Messenger comme menace

Peut-être que les plus grands concurrents de Twint ne sont pas Apple ou Android Pay. Mais plutôt les services de messagerie instantanée comme Whatsapp ou Facebook Messenger. Pour les consommateurs, le plus grand avantage de Twint par rapport à Apple Pay est sans doute la possibilité d'envoyer facilement de l'argent à d'autres.

La messagerie chinoise Wechat permet à ses utilisateurs non seulement de chatter, mais aussi d'envoyer de l'argent. Cette fonction connaît un succès extrême en Chine. Wechat est désormais également utilisé pour payer dans les magasins. Il est très probable que Facebook copie ce succès. Aux États-Unis, les clients peuvent déjà envoyer de l'argent avec Facebook Messenger. Whatsapp est sans doute l'application de messagerie la plus populaire en Suisse. Si l'application autorisait soudain les transferts d'argent, il y a fort à parier que la plupart utiliseraient plutôt l'application qu'ils ont de toute façon déjà installée.

Le paiement mobile deviendra tôt ou tard un moyen de paiement répandu en Suisse également. Il faudra peut-être attendre encore quelques années, mais cela devrait changer le rapport à l'argent, et pas seulement en Suisse. Qui finira par prendre l'avantage ? Twint, Apple, Facebook ou Google ? On attend avec impatience. (Adrian Schawalder/Netzwoche)

Cet article a été repris de Netzwoche.