Migros et Coop progressent encore dans le top 50 des plus grands détaillants

Les 250 plus grands détaillants mondiaux ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,4 billions de dollars américains* au cours de l'exercice 2016. Cela correspond à une croissance globale de 4,1 %, selon le nouveau rapport « Global Powers of Retailing 2018 » publié par Deloitte. La part européenne du chiffre d'affaires des 250 premiers acteurs est passée de 39,4 % à 33,8 % en l'espace de dix ans. L'écart avec l'Amérique du Nord se creuse, tandis que les détaillants asiatiques gagnent du terrain. Les quatre détaillants suisses cités dans le rapport progressent toutefois tous dans le classement.

Si l'on examine les sous-secteurs, on constate que le secteur du commerce de détail de l'habillement et des accessoires n'est, pour la première fois en quatre ans, plus en tête de la croissance. Il reste toutefois le plus rentable et le plus mondialisé parmi les autres sous-secteurs. Le secteur des articles de quincaillerie et de loisirs a enregistré en 2016 une croissance de près de 8 %, soit près du double de celle des 250 premières entreprises prises dans leur ensemble. Les distributeurs de biens de grande consommation (FMCG)¹ sont de loin les plus importants du classement (chiffre d’affaires moyen de près de 21,7 milliards de dollars américains) et les plus représentés : Ces 135 détaillants représentent 54 % des 250 premières entreprises et deux tiers du chiffre d’affaires.

Non seulement la part européenne du chiffre d'affaires des 250 premières entreprises a reculé, mais le nombre d'entreprises européennes figurant dans le classement a également diminué : seules 82 entreprises de distribution ont leur siège en Europe (exercice 2015 : 85, exercice 2014 : 93). Malgré cette baisse de leur part de marché, les détaillants européens restent les plus actifs à l'échelle mondiale, car ils recherchent des opportunités de croissance en dehors de leur marché national saturé. Près de 41 % de leur chiffre d'affaires total a été réalisé à l'étranger, soit près du double de la moyenne de l'ensemble des entreprises du Top 250.

« L'importance des entreprises européennes sur le marché mondial du commerce de détail a reculé au cours des dix dernières années. Cela s'explique par la reprise plus lente des économies européennes après la crise financière mondiale, les incertitudes liées au Brexit et les faibles performances de certains grands détaillants basés en Europe. Les perspectives d’avenir sont toutefois prometteuses : l’économie mondiale connaît une croissance soutenue et les indicateurs pour les détaillants européens sont positifs », explique Konstantin von Radowitz, responsable du secteur Consommation et Produits industriels chez Deloitte. « Les détaillants suisses se réjouissent tout particulièrement de cette croissance économique mondiale plus robuste. Ils doivent toutefois également faire face aux conséquences négatives de l’augmentation des inégalités de revenus, aux mesures protectionnistes, ainsi qu’aux répercussions et aux opportunités que les technologies numériques représentent pour le commerce de détail traditionnel en Suisse. »

Les détaillants suisses résistent à la pression concurrentielle internationale

Les leaders du marché suisse, Migros et Coop, ont gagné des places dans le classement des 250 plus grands détaillants mondiaux : Migros (chiffre d'affaires de 24,1 milliards de dollars américains) occupe la 39e place et Coop (chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars américains) grimpe à la 43e place. Les deux enseignes gagnent ainsi deux places par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du détaillant suisse spécialisé dans le voyage, Dufry, a largement dépassé la moyenne régionale ; l'entreprise se classe à la 127e place (contre la 152e l'année précédente). L'entreprise bâloise s'est développée avec succès ces dernières années. Son chiffre d'affaires au détail s'est élevé à 7,7 milliards de dollars américains en 2016 et a progressé en moyenne de 24,41 TP3T par an depuis 2011. Le groupe de luxe Richemont, dont le siège est à Genève, a gagné trois places pour se hisser à la 138e place.

Une transformation profonde, une reprise du commerce

Le rapport « Global Powers of Retailing 2018 » analyse par ailleurs la manière dont les règles du commerce de détail sont réécrites dans le sillage de cette transformation. L'innovation, la collaboration, la consolidation, l'intégration et l'automatisation sont indispensables pour insuffler un nouveau souffle au commerce. Les activités des détaillants vont connaître une transformation en profondeur, aujourd'hui comme à l'avenir.

Les quatre tendances abordées dans le rapport :

• Développer des compétences numériques de premier ordre. Du point de vue du consommateur, faire ses achats ne revient pas à opposer le canal en ligne au canal hors ligne, ni à déterminer quel est le canal privilégié pour l'acquisition d'un produit. Les consommateurs se soucient moins du choix du canal que de leur confort : la prise de décision et la recherche d’informations avant l’achat sont en outre des processus fluides, et les clients oscillent entre le commerce en ligne et le commerce traditionnel tout au long de leur parcours d’achat.
• La combinaison des canaux hors ligne et en ligne permet de rattraper le retard accumulé. De nombreux acteurs, qui étaient au départ à la traîne face aux évolutions numériques, rattrapent leur retard et gagnent rapidement et nettement du terrain.
• Offrir des expériences d'achat uniques et passionnantes. Les magasins traditionnels ne sont pas encore menacés de disparition : 90% du chiffre d'affaires mondial du commerce de détail est toujours réalisé en magasin. Cependant, pour pouvoir rivaliser avec la recherche d’un achat simple et l’offre infinie de produits en ligne, il est essentiel de proposer des expériences client uniques et de renforcer la fidélité à la marque.
• Réinventer le commerce de détail grâce aux dernières technologies. Rarement l'évolution technologique rapide et les innovations révolutionnaires ont offert une occasion aussi unique de transformer les modèles économiques du commerce de détail aussi rapidement et de manière aussi profonde qu'aujourd'hui. Des thèmes tels que l’Internet des objets (par exemple, les systèmes de paiement automatisés), l’intelligence artificielle (par exemple, l’aide à la commande via Amazon Echo ou Google Home), la réalité augmentée et virtuelle, ainsi que la robotique, devraient figurer parmi les priorités de tout détaillant.

Les dix plus grands détaillants mondiaux et les entreprises suisses

Les cinq plus grands détaillants ont réussi à conserver leur place au sommet du classement. Une combinaison de croissance organique, d'acquisitions et de fluctuations des taux de change a entraîné des changements dans le reste du top 10. Les dix plus grandes entreprises représentent désormais 30,7 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail des 250 premières entreprises ; l'année précédente, ce chiffre s'élevait à 30,4 %. Comme auparavant, sept des principaux détaillants mondiaux ont leur siège aux États-Unis, et deux en Allemagne.

« Le commerce de détail est à l’aube d’une transformation profonde. C’est le client qui dicte la marche à suivre et qui occupe une place de plus en plus centrale. Grâce aux possibilités offertes par les technologies actuelles, il est constamment connecté et, par son comportement d’achat, il accélère les changements dans le commerce de détail », explique Karine Szegedi, associée au sein du pôle Consumer & Industrial Products chez Deloitte. « Dans le commerce de détail, les modèles économiques traditionnels évoluent à un rythme effréné, ce qui entraîne des bouleversements sans précédent. Ceux-ci sont toutefois nécessaires – tant en ligne qu’en magasin – pour répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et redéfinir son expérience d’achat. La généralisation des nouvelles technologies, telles que le paiement par smartphone ou en libre-service, transforme rapidement le commerce de détail en Suisse, car les clients suisses y ont de plus en plus souvent recours lors de leurs achats. La frontière entre les clients en ligne et hors ligne continue de s’estomper. »