Le groupe Springer s'est mis d'accord sur une offre d'achat avec des investisseurs
Le conseil d'administration de Springer Science+Business Media (groupe Springer) s'est mis d'accord sur une offre d'achat avec EQT, un investisseur en capital-investissement suédois, et GIC, un co-investisseur singapourien, et a signé un accord en ce sens. L'offre d'achat porte sur l'ensemble des parts du groupe Springer.
Les négociations du côté de Springer ont été menées par une partie de la direction de Springer et les propriétaires du groupe Springer, Cinven et Candover. Springer est le deuxième plus grand groupe d'édition au monde dans le domaine de la science, de la technologie et de la médecine (STM) et le leader dans la diffusion de contenus électroniques dans le domaine de la science et de la recherche.
Selon l'accord, EQT et GIC se sont engagés à investir de nouveaux capitaux dans le groupe Springer, renforçant ainsi son bilan et réduisant l'ensemble de ses coûts financiers. Un accord de refinancement avec un consortium de banques permet d'anticiper un refinancement imminent et d'assurer ainsi à Springer une stabilité financière à moyen terme. L'acquisition est soumise à l'examen et à l'approbation des autorités de la concurrence européennes et américaines. L'examen devrait être terminé entre mi-janvier et fin janvier ou début février 2010, selon un communiqué de Springer publié vendredi.
Derk Haank, PDG de Springer, a déclaré : "Les discussions entre la direction de Springer et EQT se sont déroulées de manière constructive et collégiale. Je suis persuadé qu'un nouveau chapitre passionnant et fructueux s'ouvre ainsi pour nous et nos nouveaux partenaires chez EQT et GIC. Nos clients et partenaires seront les premiers à bénéficier de nouveaux investissements dans ce domaine. C'est la meilleure solution pour l'entreprise, nos collaborateurs et nos actionnaires". Springer-Springer a été conseillé par Goldman Sachs et Freshfields Bruckhaus Deringer.
Springer Science+Business Media est un éditeur scientifique de premier plan au niveau international. Le groupe d'édition est également un fournisseur de publications spécialisées en Europe, notamment dans les pays germanophones et aux Pays-Bas. Dans le domaine Science, Technology, Medicine STM, l'entreprise publie environ 2 000 revues et plus de 6 500 nouveaux livres par an. Elle possède la plus vaste collection d'eBooks STM au monde. Avec plus de 5'000 collaborateurs, le groupe possède des filiales dans une vingtaine de pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. En 2008, Springer a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 892 millions d'euros.
Selon l'accord, EQT et GIC se sont engagés à investir de nouveaux capitaux dans le groupe Springer, renforçant ainsi son bilan et réduisant l'ensemble de ses coûts financiers. Un accord de refinancement avec un consortium de banques permet d'anticiper un refinancement imminent et d'assurer ainsi à Springer une stabilité financière à moyen terme. L'acquisition est soumise à l'examen et à l'approbation des autorités de la concurrence européennes et américaines. L'examen devrait être terminé entre mi-janvier et fin janvier ou début février 2010, selon un communiqué de Springer publié vendredi.
Derk Haank, PDG de Springer, a déclaré : "Les discussions entre la direction de Springer et EQT se sont déroulées de manière constructive et collégiale. Je suis persuadé qu'un nouveau chapitre passionnant et fructueux s'ouvre ainsi pour nous et nos nouveaux partenaires chez EQT et GIC. Nos clients et partenaires seront les premiers à bénéficier de nouveaux investissements dans ce domaine. C'est la meilleure solution pour l'entreprise, nos collaborateurs et nos actionnaires". Springer-Springer a été conseillé par Goldman Sachs et Freshfields Bruckhaus Deringer.
Springer Science+Business Media est un éditeur scientifique de premier plan au niveau international. Le groupe d'édition est également un fournisseur de publications spécialisées en Europe, notamment dans les pays germanophones et aux Pays-Bas. Dans le domaine Science, Technology, Medicine STM, l'entreprise publie environ 2 000 revues et plus de 6 500 nouveaux livres par an. Elle possède la plus vaste collection d'eBooks STM au monde. Avec plus de 5'000 collaborateurs, le groupe possède des filiales dans une vingtaine de pays en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. En 2008, Springer a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 892 millions d'euros.
