Le groupe de médias Axel Springer veut se retirer de la Bourse
Le groupe de presse Axel Springer souhaite se retirer de la Bourse après environ 35 ans de cotation. Une demande de « délistage » sera déposée auprès de la Bourse de Francfort, a annoncé l'entreprise jeudi soir tard.
L'année dernière, le groupe basé à Berlin a conclu un partenariat stratégique avec l'investisseur financier américain Kohlberg Kravis Roberts (KKR). L'objectif est de se développer encore plus rapidement et plus fortement dans les activités numériques. Outre les contenus journalistiques, entre autres avec les marques Image et Monde le groupe, qui emploie plus de 16 000 personnes, exploite depuis longtemps des activités de rubriques numériques. La majorité du chiffre d'affaires est réalisée dans le numérique.
En Suisse, Axel Springer exploite avec la maison d'édition Ringier l'entreprise commune Ringier Axel Springer Suisse. Parmi ses produits, on trouve notamment les publications économiques Handelszeitung et Bilan, le magazine des consommateurs L'observateur, le quotidien Le Temps ainsi que diverses revues grand public et magazines tels que L'Illustré et les Schweizer Illustrierte.
KKR détient déjà 45 pour cent
Avant le retrait prévu de la Bourse, les actionnaires ont la possibilité de vendre leurs parts à KKR. Concrètement, il s'agit d'un flottant d'actions de 3,6 pour cent. La structure de l'actionnariat se présente ainsi : La veuve du fondateur de la maison d'édition, Friede Springer, et le président du directoire Mathias Döpfner détiennent ensemble environ 45,4 pour cent du capital social d'Axel Springer. Selon le communiqué, ils ne veulent pas vendre d'actions qu'ils détiennent directement ou indirectement lors de l'offre de retrait de la cote.
L'année dernière, KKR avait acquis une grande partie de l'entreprise par le biais d'une offre de rachat aux actionnaires. Avec les acquisitions qui l'accompagnent, KKR détient désormais environ 44,9 pour cent des actions.
Les petits-enfants restent dans le coup
Les petits-enfants du fondateur de la maison d'édition, Ariane Melanie Springer et Axel Sven Springer, ont également vendu une partie de leurs participations à l'investisseur financier américain. Ensemble, leurs parts restantes s'élèvent désormais à 6 pour cent. Et cela devrait rester ainsi. Une porte-parole de KKR a déclaré vendredi à l'agence de presse : "Les petits-enfants n'apporteront pas leurs actions à l'offre de retrait de la cote. Ils veulent continuer à accompagner la transformation de l'entreprise". Le groupe Springer a également confirmé cette information.
KKR propose aux actionnaires 63 euros par action en numéraire, soit le même prix que celui proposé par KKR lors de l'OPA de l'année dernière. L'action Axel Springer est cotée en bourse depuis 1985.
Le président du directoire de Springer, Mathias Döpfner, avait déclaré à l'automne 2019 dans une interview à la Süddeutsche Zeitung a déclaré à propos de la coopération encore prévue à l'époque avec KKR : "C'est une nouvelle ère au sens d'un coup de pouce libérateur. Nous pouvons mettre en œuvre notre stratégie de croissance avec un partenaire qui ne pense pas au prochain résultat trimestriel, mais qui soutient aujourd'hui, y compris financièrement, ce qui maximisera la valeur de l'entreprise dans cinq ans".
Au cours de l'exercice 2018, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à environ 3,2 milliards d'euros. Environ 70 pour cent provenaient des activités numériques. Fin septembre, le groupe a annoncé qu'il allait investir des millions dans des projets pour ses marques. Image et Monde mais aussi de réduire les effectifs du groupe. (SDA)
