Migros et Coop font toujours partie des 50 plus grands distributeurs mondiaux

Les 250 plus grands détaillants du monde ont généré des revenus de 4,53 billions de dollars US au cours de l'exercice 2017, ce qui correspond à une croissance totale de 5,7%. Dans son rapport "Global Powers of Retailing", Deloitte identifie les 250 plus grands détaillants du monde sur la base des données publiques de l'exercice 2017 (les exercices clôturés en juin 2018). 

Jusqu'au début de l'année 2018, l'économie mondiale a connu une forte croissance. Mais depuis peu, l'inflation s'accélère sur les principaux marchés, un grand nombre de gouvernements modifient leur politique monétaire et fiscale et les devises de plusieurs marchés émergents enregistrent des baisses importantes, de sorte que l'économie mondiale pourrait se ralentir dans un avenir proche. Pour les détaillants, cela signifie une croissance plus lente des dépenses de consommation, des prix à la consommation plus élevés et une perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. 

En Suisse, les perspectives sont plus prometteuses, estime Konstantin von Radowitz, Managing Partner Consumer and Industrial Products de Deloitte Suisse. "2018 a été une année ordinaire pour le commerce de détail suisse en comparaison avec d'autres pays", explique von Radowitz. "Grâce à un environnement économique sain en Suisse, le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail suisse a augmenté de 0,4% selon les estimations. Malgré les incertitudes mondiales, les perspectives pour l'économie suisse en 2019 sont globalement bonnes. On peut en outre s'attendre à ce que la consommation privée reste stable".

Peu de changements parmi les dix plus grands détaillants mondiaux

Au cours de l'exercice 2017, les dix plus grands détaillants ont représenté près d'un tiers (31,6%) du chiffre d'affaires total des 250 premières entreprises mondiales. Les trois plus grands détaillants, les américains Wal-Mart, Costco et The Kroger, ont défendu leurs positions. Amazon poursuit sa croissance et s'est hissé à la quatrième place, notamment grâce à l'acquisition de Whole Foods. Au cours des cinq derniers exercices, l'entreprise a gagné onze places.

Avec une croissance de 6,1%, les dix plus grands détaillants ont légèrement mieux évolué que l'ensemble des 250 plus grands détaillants, qui ont progressé de 5,7%. En revanche, le rendement du chiffre d'affaires net des dix premiers est plus faible que l'année précédente et plus faible que celui des 250 plus grands détaillants. Cela s'explique en grande partie par le fait que huit des dix plus grands détaillants sont actifs dans un secteur dont les produits se vendent rapidement et sont relativement bon marché. Les marges sont ici sous pression en raison de l'augmentation des coûts, de la diminution du pouvoir de fixation des prix en raison de l'augmentation de la concurrence et de la transparence, et de la nécessité d'investir dans la transformation numérique des activités. 

Migros et Coop toujours dans le top 50

Au sommet du marché suisse du commerce de détail se trouvent Migros et Coop, et tous deux ont maintenu leurs positions fortes dans le classement Top 250 : Migros (avec un chiffre d'affaires du commerce de détail de 24,5 milliards de dollars pour l'exercice 2017) a atteint la 39e place et Coop (22,5 milliards de dollars) la 44e. La holding d'articles de luxe Richemont, basée à Genève, a gagné neuf places pour se classer 129e. Le groupe de duty free Dufry a poursuivi sa croissance et s'est classé 123e. Dufry fait partie des détaillants mondiaux qui ont connu la croissance la plus rapide au cours des cinq dernières années (taux de croissance annuel de 21,7%). 

"Il est impressionnant de constater que Migros et Coop suivent la croissance du commerce de détail mondial, alors que le marché suisse n'offre que peu de possibilités de croissance. La Suisse est un petit pays et les économies d'échelle dans le commerce de détail stationnaire sont limitées. De plus, les consommateurs suisses continuent à traverser la frontière pour faire leurs achats, même si les achats transfrontaliers sont devenus moins intéressants en termes de prix pour les shoppers suisses", estime Konstantin von Radowitz. 

Il ajoute : "Jusqu'à présent, le commerce électronique n'a pas encore affecté de manière déterminante le commerce de détail local. Les ventes sur Internet continuent de croître, mais leur part dans l'ensemble du commerce de détail est encore faible : en 2018, les ventes en ligne représentaient moins de 10 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail en Suisse. D'autre part, il y a de plus en plus d'acteurs étrangers comme Amazon, Zalando et AliExpress, qui continuent de croître fortement sur le marché suisse. Les détaillants suisses doivent donc continuer à investir dans leurs activités en ligne".