Lo studio "I pagamenti vogliono solo essere gratuiti - come possono adattarsi i fornitori?" in sintesi:
- La velocità dell'innovazione nelle transazioni di pagamento elettronico sta aumentando
- I sistemi di pagamento globali minacciano gli utili delle banche
- I portafogli elettronici guadagnano quote di mercato a livello mondiale nella vendita al dettaglio online e in quella nei negozi
- Sempre più app contengono funzioni di pagamento
- Le banche possono difendere la loro attività tradizionale con servizi aggiuntivi
I portafogli elettronici stanno diventando sempre più popolari
"I sistemi di pagamento sono più che mai sotto i riflettori, soprattutto in Asia", sottolinea Imeyen Ebong, partner di Bain. Nei prossimi tre anni, i portafogli elettronici sostituiranno probabilmente il contante come mezzo di pagamento più utilizzato nel commercio al dettaglio. Entro il 2022, si prevede che più di un quarto di tutti i pagamenti nei negozi di tutto il mondo e quasi la metà nel commercio al dettaglio online saranno effettuati con portafogli virtuali. "I moderni portafogli elettronici sono considerati facili da usare", afferma Ebong, "e i nuovi operatori del mercato stanno ulteriormente aumentando le aspettative di clienti e rivenditori".
Il reddito globale derivante dalle transazioni di pagamento ammonta attualmente a circa 830 miliardi di dollari. Circa la metà è costituita da transazioni B2B da un lato e da transazioni B2C e C2C dall'altro. I pagamenti transfrontalieri e i trasferimenti di denaro da e tra privati sono particolarmente redditizi. In questo caso il margine è del 3,4%, pari a 340 punti base. Per il resto, i margini variano tra i 2 e i 22 punti base.
Rafforzare il business delle transazioni di pagamento
Le banche hanno tre opzioni per difendere la loro attività intorno ai sistemi di pagamento e al relativo contatto diretto con i clienti:
- Acquisizione di concorrenti. Questo non solo aumenta l'efficienza e la velocità dell'innovazione. Inoltre, apre nuovi mercati e aree di business e crea opportunità di cross-selling.
- Semplificare le transazioni di e-commerce. Ciò può essere ottenuto, ad esempio, integrando le funzioni di pagamento, un'opzione particolarmente gradita ai rivenditori.
- Ampliamento della gamma di servizi. I pionieri stanno già offrendo numerose soluzioni per il processo di pagamento vero e proprio. Si va dal supporto nella rilevazione delle frodi e nell'analisi dei dati di pagamento alla concessione di crediti a consumatori ed esercenti.
I servizi aggiuntivi rafforzano l'attività
"I giorni delle commissioni per le transazioni di pagamento puro sono contati", afferma Ingolf Zies, partner di Bain. "I pagamenti diventeranno parte di altri prodotti e servizi". I fornitori di servizi di pagamento devono quindi creare un valore aggiunto per i loro clienti, che sia attraverso opzioni di pagamento particolarmente convenienti, soluzioni integrate come analisi dei dati e finanziamenti o soluzioni software complete che includano negozi web e programmi di gestione aziendale. Tra dieci anni, tali servizi rappresenteranno tra il 50 e l'80% dei profitti dei fornitori di sistemi di pagamento.
La velocità di innovazione dei processi di pagamento è elevata. "Ogni fornitore di servizi di pagamento deve quindi considerare come la propria attività possa sopravvivere in futuro", afferma l'esperto del settore Zies. E Ebong, partner di Bain, aggiunge: "I consumatori saranno sicuramente i vincitori, perché in futuro i pagamenti saranno più facili ed economici che mai".
Ciò significa che WeChat ha superato una soglia "decisiva" in termini di utenti attivi mensili.
Un portavoce dell'azienda ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che si tratta del numero totale di utenti registrati. Tuttavia, il superamento di questa soglia dimostra quanto WeChat stia guadagnando nuovi utenti.
A settembre, Tencent ha annunciato che il numero di utenti ha raggiunto i 980 milioni - il 16% in più rispetto all'anno precedente. Facebook ha circa 2,1 miliardi di utenti attivi mensili, WhatsApp circa 1,5 miliardi.
WeChat è stato lanciato inizialmente come puro servizio di messaggistica. Tuttavia, il servizio ora combina numerose altre funzioni in un'unica app, tra cui giochi popolari e una funzione di pagamento molto utilizzata in Cina.
Il gigante cinese di Internet Tencent è una delle cinque aziende di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 500 miliardi di dollari. (SDA)