Les banques pour smartphones arrivent - et mettent les banques classiques sous pression

Moneyland.ch a examiné les frais, les taux de change et les prestations des nouvelles banques pour smartphones et les a comparés à ceux des banques classiques. Le résultat montre que les taux de change et les frais sont nettement plus bas chez la plupart des banques pour smartphones et qu'ils mettent les banques classiques sous pression.

Les banques britanniques pour smartphones Revolut et TransferWise, les banques suisses pour smartphones Zak et Neon ainsi que les cinq grandes banques suisses UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, PostFinance et Zürcher Kantonalbank ont été examinées de plus près. En outre, les trois "cartes de crédit gratuites" suisses Migros Cumulus-Mastercard (Cembra Money Bank), Cashback (Swisscard) et Coop Supercard (TopCard) ont également été prises en compte dans la comparaison des cartes de crédit. La comparaison a porté sur les prestations, les fonctions, les frais, les taux de change et les coûts totaux pour différents profils d'utilisation.

Conclusion : les néobanques étrangères Revolut et TransferWise convainquent par des taux de change avantageux et des processus conviviaux. Toutes deux ne remplacent toutefois pas encore complètement les services bancaires suisses. Comme elles ne proposent pas de compte suisse, les employeurs et autres entreprises ne peuvent pas y transférer d'argent. Elles valent surtout la peine comme alternative de carte de crédit supplémentaire pour des achats et des retraits d'espèces à l'étranger à des prix avantageux. Les inconvénients sont entre autres une sécurité moindre sans garantie de dépôt suisse et, dans le cas de Revolut, un plus grand manque de transparence.

Dans les comparaisons de comptes privés et de paquets bancaires pour clients adultes, la banque suisse pour smartphone Neon est nettement plus avantageuse que les banques classiques, mais ses taux de change sont moyens. L'application pour smartphone Zak de la banque Cler est encore un peu plus chère que Neon en termes de frais et même plus chère que la moyenne en termes de taux de change. Pour les jeunes et les étudiants, les offres bancaires classiques restent généralement la solution la plus avantageuse.

D'une manière générale, on peut constater que : Avec Revolut et TransferWise, l'innovation vient surtout de l'étranger, même si des startups suisses comme Neon prennent également le train en marche. "A court terme, les banques pour smartphones ne mettront pas les banques classiques en difficulté. Mais à moyen terme, les banques suisses doivent faire attention à ne pas perdre le contact", explique Benjamin Manz, directeur de Moneyland.ch. "Ce sont surtout les frais de change onéreux des banques classiques qui devraient être soumis à une pression de plus en plus forte".

Les conditions des cartes de crédit des banques classiques ont également été comparées à celles des cartes des banques de smartphones. Ont été pris en compte les frais de gestion de la carte, les frais de traitement pour les monnaies étrangères, les frais de change (francs suisses versus euros) et les éventuels crédits pour des achats en Suisse à hauteur de 5000 francs et à l'étranger à hauteur de 1000 euros pendant un an.

Pour ce profil, c'est le prestataire britannique TransferWise qui s'est montré le plus avantageux avec un coût total de 3,95 francs, suivi de Revolut avec 7 francs (achats en semaine) ou 12,60 francs (achats le week-end). Les grandes banques suisses sont en queue de peloton. Selon le profil, le classement peut toutefois être différent.

Les banques internationales pour smartphones n'offrent pas encore d'alternative valable au compte bancaire suisse. De plus, ni Revolut ni TransferWise ne proposent de garantie des dépôts en Suisse. Dans le pire des cas (même s'il est peu probable), en cas de faillite, il serait difficile de récupérer l'argent auprès des banques étrangères pour smartphones.

Moneyland.ch a toutefois effectué une comparaison des comptes des coûts du trafic des paiements et des cartes de débit ("cartes EC") des banques suisses pour smartphones et des banques classiques. Il en résulte que pour les adultes, la banque pour smartphone Neon est la solution la plus avantageuse pour le profil étudié - avec des coûts annuels totaux de l'ordre de 30 francs par an. Pour le même profil, la banque pour smartphone Zak demande 90 francs par an.

Les grandes banques classiques sont nettement plus chères, à partir de 160 francs. Il existe toutefois aussi des banques classiques dont les prix sont nettement plus avantageux pour le profil étudié, en particulier la Banque cantonale de Fribourg (compte salaire : 69 francs) et la Banque cantonale d'Appenzell (76 francs). Là encore, le classement peut être sensiblement différent selon le profil de l'utilisateur.

Autre point intéressant : pour les jeunes et les étudiants, les banques classiques restent souvent la solution la plus avantageuse dans le cadre d'offres spéciales. Même les grandes banques offrent souvent de meilleures conditions pour les jeunes et les étudiants que les banques suisses pour smartphones Neon et Zak.

Selon le profil d'utilisation, les paquets bancaires auprès de différentes banques suisses sont plus avantageux que la combinaison des produits individuels tels que compte privé, carte de crédit et carte de débit auprès de la même banque. C'est pourquoi une comparaison supplémentaire a été effectuée avec des paquets bancaires prenant en compte, entre autres, les achats en Suisse et à l'étranger avec la carte de crédit, les retraits d'espèces avec la carte de débit, le trafic des paiements et les intérêts sur le compte d'épargne pour un montant de 30 000 francs.

Pour les adultes, la Smartphone Bank Neon est ici aussi la solution la plus avantageuse pour le profil étudié, avec des coûts annuels totaux de 49,50 francs par an. Viennent ensuite le compte privé Plus de PostFinance avec 106,30 francs, la banque pour smartphone Zak avec 122,50 francs, le paquet Inklusiv Silber de la Banque cantonale de Zurich avec 164,80 francs, le paquet Individual de l'UBS avec 178,25 francs, Bonviva Silver du Credit Suisse avec 200,35 francs et le compte privé Plus de Raiffeisen avec 224,80 francs.

Moneyland.ch a analysé, sur la base de quatre dates de référence, les cours de vente de devises en francs suisses (CHF) pour les monnaies suivantes : euro (EUR), dollar américain (USD), livre britannique (GBP), couronne suédoise (SEK) et baht thaïlandais (THB). 

TransferWise propose des taux interbancaires pour toutes les devises étudiées sans supplément de prix (en revanche, des frais de traitement sont ajoutés). Revolut propose également des taux interbancaires, mais pas pour le baht thaïlandais (supplément d'environ 1 %). De même, Revolut facture des cours plus chers le week-end (devises principales avec une majoration de 0,5 %, autres comme le baht thaïlandais avec une majoration de 2 %). Les banques suisses de smartphones n'ont pas proposé de taux particulièrement avantageux pour les transactions par carte aux dates de référence étudiées. Neon se situait, en termes de taux, au même niveau que les banques classiques étudiées, Zak de la Banque Cler proposait même des taux encore plus chers.

Au cours de vente franc suisse-euro, il y avait par exemple les majorations moyennes suivantes auprès des banques classiques pour les achats effectués avec la carte de débit à l'étranger : PostFinance 1,18 pour cent, Raiffeisen 1,49 pour cent, UBS (cartes de débit) : 1,67 pour cent. Revolut et TransferWise n'avaient en revanche pas de majoration (0 pour cent), Neon en revanche une majoration de 1,69 pour cent et Zak même de 2 pour cent. A titre de comparaison, les majorations des cartes de crédit étaient de 1,69 % pour Viseca et de 1,63 % pour Swisscard. En plus des majorations de cours, d'autres frais s'ajoutent selon le type de transaction et la banque. Pour le dollar américain et la livre sterling, les majorations étaient similaires à celles de l'euro, alors que pour le baht thaïlandais, elles étaient encore nettement plus élevées. Les majorations par ordre croissant (sans frais de change supplémentaires) étaient les suivantes pour le baht thaïlandais : TransferWise 0 %, Revolut 1,18 %, PostFinance 1,50 % à 1,73 % (selon le bancomat), Neon 1,66 %, cartes de débit UBS 1,80 %, cartes de crédit UBS 2,29 %, cartes de crédit Viseca 2,35 %, cartes de crédit Swisscard 2,50 %, Raiffeisen 2,54 % et Zak même 5,00 %.

Les banques suisses classiques proposent aussi bien des cartes de crédit que des cartes de débit ("cartes EC"). Selon le type d'utilisation, l'une ou l'autre carte est toujours la solution la plus avantageuse. Ainsi, les cartes de crédit suisses ne doivent généralement pas être utilisées pour les retraits d'espèces, sous peine de payer des frais élevés. En revanche, les nouvelles banques pour smartphone comme Revolut, TransferWise et Neon misent généralement sur une seule carte pour tous les cas d'utilisation. Ainsi, contrairement aux cartes de débit traditionnelles (comme les cartes Maestro), les cartes de débit Mastercard de TransferWise et Neon permettent également d'effectuer des achats sur Internet.

Les deux banques étrangères pour smartphone TransferWise et Revolut, en particulier, proposent certaines fonctions qui ne sont généralement pas encore courantes chez les fournisseurs suisses. Il s'agit notamment de notifications en temps réel directement au moment de l'utilisation de la carte, de possibilités de configuration étendues pour l'utilisation de la carte - par exemple le blocage de la bande magnétique ou de la fonction sans contact - ou d'un système avec plusieurs pots de devises. "Pour les paiements dans les boutiques en ligne, les magasins et les restaurants, TransferWise et Revolut sont désormais une alternative aux cartes suisses établies", explique Ralf Beyeler de Moneyland.ch. Il est toutefois étonnant que les banques pour smartphones ne misent pas encore beaucoup sur les paiements mobiles : ainsi, TransferWise et Neon ne supportent pas encore les systèmes de paiement mobile pour le moment. Zak veut encore soutenir en juillet tous les systèmes de paiement mobile courants. En revanche, les banques suisses misent avant tout sur Twint comme solution de paiement mobile.